Opsens complète un financement en équité de 8,5 millions $

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QUÉBEC, le 18 févr. 2014 /CNW Telbec/ - Opsens inc. (TSXV: OPS) (la «Société» ou «Opsens») est heureuse d'annoncer qu'elle a complété son appel public à l'épargne annoncé précédemment (le «placement»), pour un produit brut total de 8 505 104 $. Dans le cadre du placement, la Société a émis un total de 4 666 800 unités (les «unités») au prix de 0,75 $ l'unité et 6 164 300 actions ordinaires à un prix de 0,73 $ l'action ordinaire pour un produit brut total de 8 000 039 $. De plus, Opsens annonce que les preneurs fermes (définis ci-après) ont exercé une partie de l'option de surallocation pour l'achat d'un nombre total de 673 420 unités à un prix de 0,75 $ l'unité pour un produit brut total de 505 065 $. Le placement a été complété par un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et comprenant Paradigme Capital Inc. (collectivement, les «preneurs fermes»).

Chaque unité consiste en une action ordinaire du capital social d'Opsens et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire, chaque bon de souscription d'action ordinaire entier conférant à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire au prix de 1,05 $ dans les 24 mois à partir de la date de clôture initiale du placement.

La Société entend utiliser le produit net du placement pour préparer la stratégie de commercialisation et de marketing de ses produits pour la réserve fractionnelle de flux, pour financer la recherche et le développement de produits et pour le fonds de roulement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou à des «personnes américaines» (les «personnes américaines»), tel que ce terme est défini dans le Regulation S pris en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 en sa version modifiée (la «Loi des États-Unis»). Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi des États-Unis ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences d'inscription.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com) - Se concentrant principalement sur deux marchés à forte croissance, la mesure FFR dans l'instrumentation médicale et le pétrole et le gaz, Opsens développe, fabrique et installe des systèmes pour mesurer la pression et la température ainsi que d'autres paramètres utilisant la technologie à base de fibre optique. Ces systèmes sont conçus autour de technologies brevetées efficaces et durables dans des conditions extrêmes.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE : OPSENS INC.

Thierry Dumas, CPA, CA, chef de la direction financière, 418.682.9996

Louis Laflamme, CPA, CA, chef de la direction, 418.682.9996