TORONTO, le 23 juin 2020 /CNW/ - Patrimoine Aviso Inc. (« Patrimoine Aviso ») a annoncé aujourd'hui l'intégration réussie de Financière des professionnels (« la Financière ») à sa plateforme de courtiers chargés de comptes.
Les Services des correspondants et institutionnels de Patrimoine Aviso (« Aviso Solutions institutionnelles ») offrent maintenant à la Financière une gamme complète de services administratifs de garde de valeurs, de négociation, de compensation et règlement, et de traitement et production de documents pour les clients.
« Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec la Financière afin de jouer un rôle de premier plan dans son modèle d'affaires performant », a déclaré Bill Packham, président et chef de la direction de Patrimoine Aviso. « Nous sommes heureux de lui proposer des solutions adaptées lui permettant de servir ses clients et de développer ses affaires, grâce au service et au soutien exceptionnels offerts par notre équipe à Montréal. »
La Financière a transféré ses activités de remisier dans la plateforme d'Aviso Solutions institutionnelles après un processus de vérification diligente exhaustif et des cycles d'essais comprenant plusieurs étapes, ce qui a permis la transition harmonieuse d'actifs totalisant plus de quatre milliards de dollars qu'elle gère pour ses clients.
« L'innovation, un service adapté et des normes élevées en matière de compétence et d'intégrité sont essentiels pour nous permettre de veiller au bien-être financier global de nos clients, à chaque étape de leur vie personnelle et professionnelle », a expliqué Jean-François Levasseur, vice-président, Conformité et opérations pour la Financière. « Patrimoine Aviso a la même approche et les mêmes valeurs que nous, et offre une plateforme robuste, basée sur une technologie de pointe et un service adapté. Ces caractéristiques en font le partenaire idéal pour nous aider à nous adapter aux environnements d'affaires changeants tout en continuant de rehausser l'expérience que nous offrons à nos clients. »
« Être choisi par l'un des gestionnaires de patrimoine indépendants les importants et les plus respectés au Québec témoigne de la qualité de notre offre globale », a déclaré Kevin Vanderheyden, vice-président principal, chef des services des correspondants et institutionnels chez Patrimoine Aviso. « Nous nous engageons à offrir un soutien et un accompagnement stratégique exceptionnels pour aider la Financière à servir ses clients. »
Depuis la création de Patrimoine Aviso en 2018, Aviso Solutions institutionnelles est rapidement devenu un des chefs de file canadiens dans ce domaine; servant plus de 80 sociétés financières indépendantes partout au pays, notamment des gestionnaires de portefeuille, des courtiers en valeurs, des compagnies d'assurance et des sociétés de fiducie. La gamme étendue et intégrée des services d'Aviso Solutions institutionnelles est offerte grâce à un modèle de service sophistiqué et flexible, pris en charge par des équipes de première ligne chevronnées à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.
À propos de Patrimoine Aviso
Patrimoine Aviso est l'une des plus grandes entreprises indépendantes de gestion de patrimoine au Canada. Fondée en 2018 à la suite de la fusion des expertises et des ressources de trois entreprises prospères et innovatrices - Credential, Placements NEI et Qtrade - Patrimoine Aviso offre aux Canadiens une gamme complète de solutions et de services de gestion de patrimoine intégrés. Appartenant aux centrales de caisse de crédit, à Co-Operators/CUMIS et à Desjardins, Patrimoine Aviso gère et administre environ 70 milliards de dollars d'actifs. Pour de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.
À propos de Financière des professionnels
Financière des professionnels offre des produits et services en gestion privée, des solutions de planification financière ainsi qu'une gamme complète de fonds communs de placement. Créée en 1978 par des professionnels et pour des professionnels, la Financière s'engage à maintenir ses frais de gestion parmi les plus concurrentiels dans le marché canadien. Elle est affiliée à la Fédération des médecins spécialistes du Québec, à l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec, à la Corporation de service de la Chambre des notaires, à l'Association des architectes en pratique privée du Québec et à l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Cette affiliation lui confère une position unique d'impartialité, de représentation des intérêts de ses clients et de performance dans le marché.
SOURCE Aviso Wealth Inc.
Pour toute demande de renseignements de médias de l'extérieur du Québec, contactez : Aviso Wealth : Robert Arber, Senior Writer, Communications, [email protected] ; Pour toute demande de renseignements de médias du Québec, contactez : Financière des professionnels : Sonia Bergeron, Directrice principale, Communications corporatives et affaires publiques, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 350-5058, Cellulaire : 514 709-3096
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