Pavilion Corporation Financière annonce l'acquisition de Plan Sponsor Advisors, une société de services-conseils en investissement et retraite

WINNIPEG et CHICAGO, le 12 juin 2014 /CNW Telbec/ - Pavilion Corporation Financière, une société de services d'investissement mondiale diversifiée appartenant à ses employés, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Plan Sponsor Advisors (PSA), une société de services-conseils spécialisée dans le design et l'investissement de régimes à cotisations déterminées. La transaction devrait être conclue aux alentours du 20 juin. 

Fondée en 2002 et ayant des bureaux à Chicago et à Indianapolis, PSA offre des services-conseils fiduciaires et non fiduciaires à des sociétés publiques et privées, dont des sociétés mondiales, d'importants réseaux de soins de santé et des entreprises familiales. Elle réalise plus de 90 % de son chiffre d'affaires auprès de promoteurs de régimes à cotisations déterminées. Jennifer Flodin et Don Stone, ses cofondateurs, ont plus de 50 années d'expérience dans l'industrie. PSA exploite un processus R21 exclusif, qui repose sur la finance comportementale afin d'aider les promoteurs de régimes de retraite à cotisations déterminées à remanier leurs régimes, à définir leur succès et à mesurer les progrès accomplis. Elle exploite aussi un logiciel exclusif, TDAnalyzer^MC, qui s'appuie sur la démographie des participants pour déterminer les dates cibles convenables à la lumière des résultats projetés. PSA donne des conseils sur des régimes de retraite dont les actifs dépassent 22 milliards $. 

« Nous sommes heureux d'ajouter l'expertise unique de PSA dans les services-conseils destinés aux régimes à cotisations déterminées à l'éventail de solutions qu'offre Pavilion à ses clients institutionnels partout en Amérique du Nord », dit Martin Weinberg, chef de la direction et président du Conseil de Pavilion Corporation Financière. « L'intégration de PSA est un pas de plus dans la réalisation de notre stratégie de développement d'une société de services d'investissement autonome détenue par ses employés en recrutant des talents de haut calibre et en introduisant des services et des solutions innovatrices et personnalisées aux clients. »

Pavilion offre des services de consultation en investissement institutionnel par l'entremise de Pavilion Groupe Conseils (Pavilion Advisory Group aux États-Unis), dont les consultants apportent des conseils, des stratégies et des solutions sur mesure pour les clients institutionnels dans tous les aspects du processus d'investissement. Sa branche américaine de services-conseils institutionnels sert les clients depuis 1982. À la conclusion de la transaction, les activités de PSA seront fusionnées avec celles de Pavilion Advisory Group Inc. Dans un premier temps, PSA conservera son nom sur la base d'une double marque avec Pavilion et adoptera ensuite la marque Pavilion Advisory Group.

Jennifer Flodin et Don Stone, associés directeurs de PSA, ont mentionné que leur motivation à se joindre à Pavilion résidait dans le fait que Pavilion apporte à ses clients le meilleur des deux mondes - les capacités et les ressources de grandes sociétés et l'importance accordée au service à la clientèle  dans les petites entreprises. « Nous avons passé beaucoup de temps avec l'équipe de Pavilion et avons confiance  en la compatibilité de nos cultures d'entreprise et dans les manières par lesquelles nous pouvons bénéficier de nos clients mutuels. Depuis un certain temps, nous voulions perfectionner notre expertise en investissement et étendre notre rayonnement sur le marché. Avec Pavilion, nous serons en mesure de le faire. »

Keith Mote, directeur général de Pavilion Groupe Conseils, s'est dit enthousiaste de l'arrivée de l'équipe PSA et de ses compétences. « De plus en plus d'entreprises ayant des régimes de retraite à prestations déterminées passent aux régimes à cotisations déterminées dans lesquels les employés assument les risques, comme les risques des marchés financiers. PSA a l'excellente réputation d'apporter la rigueur analytique du monde des régimes à prestations déterminées à celui des régimes à cotisations déterminées pour améliorer la prise de décision des participants, lever les obstacles à l'engagement des participants et maximiser les résultats. »

L'annonce faite aujourd'hui succède au communiqué de presse de Pavilion du 29 mai 2014 dévoilant l'acquisition prévue de LP Capital Advisors, une société de services-conseils en investissement basée à Sacramento, spécialisée dans les catégories d'actifs non traditionnels, particulièrement les placements privés. 

Pavilion Corporation Financière
Pavilion Corporation Financière est une société de services financiers mondiale appartenant à ses employés qui offre des solutions et des services innovateurs à des clients institutionnels et autres investisseurs sur des marchés géographiques choisis. Pavilion propose un ensemble complet de services intégrés tels que les conseils en investissement, les conseils appliqués, la gestion de transition, le courtage en valeurs mobilières, la recherche et la gestion de patrimoine. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web à l'adresse www.pavilioncorp.com.

Pavilion Groupe Conseils
Pavilion Groupe Conseils offre aux clients des conseils, des stratégies et des solutions sur mesure dans tous les aspects du processus d'investissement.  Ayant des bureaux à Chicago, Montréal et Winnipeg, Pavilion Groupe Conseils propose des services-conseils en investissement et des solutions appliquées ou discrétionnaires à des promoteurs de régimes de retraite privés et publics (à prestations et à cotisations déterminées), des réseaux de soins de santé sans but lucratif, des fonds de dotation pour l'éducation supérieure et des fondations privées et publiques. Elle sert une clientèle institutionnelle qui gère collectivement plus de 400 milliards de dollars d'actifs. De plus, par un réseau de conseillers en gestion de patrimoine privés dans tout le Canada, Pavilion Maison de placements, division de Pavilion Groupe Conseils Ltée offre une mine de solutions de gestion de patrimoine complète et personnalisée à des particuliers fortunés et des entreprises de familles fortunées. Pavilion Groupe Conseils est une marque de commerce de Pavilion Corporation Financière utilisée sous licence par Pavilion Groupe Conseils Ltée au Canada et par Pavilion Advisory Group Inc. aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.pavilioncorp.com/advisory-services.

Plan Sponsor Advisors
Plan Sponsor Advisors (PSA) a été fondée en 2002 et sert des clients à partir de ses bureaux à Chicago et Indianapolis. PSA offre des services-conseils fiduciaires et non fiduciaires à des sociétés ouvertes et fermées dont des sociétés mondiales, de grands systèmes de services de santé et des entreprises familiales. PSA exploite un processus R21 exclusif qui repose sur les finances comportementales afin d'aider les promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées à remanier leurs régimes, à définir le succès et à mesurer les progrès accomplis. Elle exploite aussi un logiciel exclusif, TDAnalyze^MC, qui s'appuie sur la démographie des participants pour déterminer les dates cibles convenables à la lumière des résultats projetés. PSA donne des conseils sur des régimes de retraite dont les actifs dépassent 22 milliards $ et assure régulièrement la prestation de services basés sur des projets comprenant des recherches de fournisseurs, l'analyse comparative des honoraires, les examens opérationnels et l'analyse de conception de régime. PSA est un membre fondateur du Defined Contribution Institutional Investment Association et en un participant actif et permanent du comité. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.psaretire.com.

 

SOURCE : Pavilion Financial Corporation

Deanna Allen, Pavilion Corporation Financière, 514 227-7710, [email protected]