Produits forestiers Résolu fixe le prix du placement de billets de premier rang d'un capital de 600 M$

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MONTRÉAL, le 26 avril 2013 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix du placement de ses billets de premier rang d'un capital global de 600 M$ venant à échéance en 2023 (« billets 2023 ») à 5,875 % et à 99,062 % de la valeur nominale. Les billets ne seront pas assortis d'une sûreté et seront garantis par la quasi-totalité des filiales américaines de Résolu.

La clôture du placement des billets 2023 devrait avoir lieu le 8 mai, sous réserve des conditions de clôture habituelles, et le produit net sera affecté au rachat, au remboursement ou à l'acquittement d'une autre manière de la totalité ou de la quasi-totalité des billets garantis de premier rang 10,25 % d'un capital global impayé de 501,2 M$ venant à échéance en 2018 (« billets 2018 »). La Société lance parallèlement une offre publique de rachat visant les billets 2018, qui devrait expirer à minuit, heure de New York, le 21 mai 2013, à moins qu'elle ne soit prolongée par la Société.

Les billets 2023 sont vendus dans le cadre d'un placement privé à des acheteurs institutionnels admissibles (au sens donné à qualified institutional buyer dans la Rule 144A en vertu de la Securities Act) conformément à la Rule 144A en vertu de la Securities Act of 1933, en sa version modifiée (« Securities Act ») et à des personnes non américaines conformément au Regulation S pris en vertu de la Securities Act. Les billets 2023 n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les billets ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable de ces exigences d'inscription.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d'offre d'acheter quelque titre que ce soit et il ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire où ces activités seraient illégales. Le présent communiqué de presse est diffusé conformément à la Rule 135c en vertu de la Securities Act.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective
L'information contenue dans le présent communiqué de presse, autre que l'information historique de Produits forestiers Résolu Inc., renferme des « énoncés de nature prospective » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, sans s'y limiter, des énoncés se rapportant au placement de billets de premier rang ou au rachat subséquent des billets garantis de premier rang. Ces énoncés de nature prospective se reconnaissent à l'utilisation de termes prospectifs comme « devrait », « pourrait », « sera », « pourra », « prévoit », « croit », « estime », « tente », « projet » ou d'autres termes ayant un sens similaire indiquant des événements éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités de Résolu ou sur ses actionnaires.

Nous mettons le lecteur en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés de nature prospective, car ils ne constituent pas une garantie relative aux rendements futurs. Ils sont fondés sur les hypothèses, opinions et prévisions actuelles de la direction, toutes elles-mêmes exposées à nombre de risques et d'incertitudes, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels du placement des billets de premier rang ou du rachat subséquent des billets garantis de premier rang diffèrent considérablement de ceux explicitement ou implicitement mentionnés dans les énoncés de nature prospective. Ces risques et incertitudes comprennent notamment la possibilité que le placement ne soit pas réalisé et l'omission de remplir l'une quelconque des conditions du placement. D'autres risques et incertitudes éventuels sont décrits dans la rubrique « Facteurs de risque », de la pièce 99.4 du rapport courant de Résolu sur formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 24 avril 2013.

Tous les énoncés prospectifs ci-dessus sont faits expressément sous réserve des informations contenues dans les documents déposés par Résolu auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières. Résolu ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour ces énoncés de nature prospective ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf si cela est requis par la loi.

Produits forestiers Résolu en bref
Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment du papier journal, des papiers d'impression commerciale, de la pâte commerciale et des produits du bois. La Société possède ou exploite plus de 40 usines de pâtes, de papiers et de produits du bois aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud, ainsi que des centrales électriques au Canada. Elle commercialise ses produits dans près de 90 pays. De plus, la totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à au moins une des trois normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement, 65 % de ces terrains étant certifiés selon les normes du Forest Stewardship Council^® (FSC^®). Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu et d'autres sociétés membres de l'Association des produits forestiers du Canada, ainsi que des organismes environnementaux, sont partenaires de l'Entente sur la forêt boréale canadienne. Ce groupe s'active à identifier des solutions aux enjeux de conservation qui répondent à l'objectif du développement durable, soit de trouver un équilibre cohérent entre les trois piliers que sont les enjeux écologiques, sociaux et économiques, et liés aux activités humaines. Résolu est aussi membre du programme Climate Savers du Fonds mondial pour la nature (WWF), qui incite les entreprises à se fixer des objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre et à travailler volontairement et activement à l'atteinte de ces objectifs.

SOURCE : Produits forestiers Résolu Inc.

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