ProMetic annonce la clôture de son placement de 60 millions $ d'actions ordinaires par voie de prise ferme

LAVAL, QC, le 25 mai 2016 /CNW Telbec/ - ProMetic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF), (« ProMetic » ou la « Société ») a clôturé aujourd'hui son placement d'actions ordinaires de la Société par voie de prise ferme préalablement annoncé (le « placement »). Le placement a été effectué par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes ayant comme chefs de file RBC Marchés des Capitaux et Corporation Canaccord Genuity, et comprenant aussi la Banque Scotia, CIBC Marché des Capitaux, Financière Banque Nationale Inc., Paradigm Capital Inc. et Valeurs mobilières Beacon Ltée. (collectivement les « preneurs fermes »). Dans le cadre du placement, ProMetic a émis 19 400 000 actions ordinaires de la Société au prix de 3,10 $ l'action, pour un produit brut totalisant 60 140 000 $. En contrepartie des services qui ont été rendus par les preneurs fermes en lien avec le placement, ces derniers ont reçu une commission monétaire représentant 5 % du produit brut du placement.

Tel que divulgué précédemment, la Société prévoit utiliser le produit net tiré du placement pour : (1) l'avancement de programmes cliniques reliés au médicament anti-fibrotique oralement actif de la Société, le PBI-4050, tels que la sclérodermie et la fibrose kystique, (2) la mise à l'échelle de médicaments candidats faisant suite au PBI-4050 et l'avancement de ceux-ci vers les étapes cliniques, (3) l'avancement de nouvelles indications cliniques pour le plasminogène incluant la guérison de plaies, (4) à l'expansion de l'utilisation clinique et de la situation d'exclusivité sur certains médicaments orphelins dérivés du plasma, et (5) l'expansion de la capacité de fabrication reliée aux produits thérapeutiques dérivés du plasma. Ces initiatives, en plus de procurer des fonds de roulement supplémentaires, permettront aussi à la Société de continuer d'exercer un plus grand contrôle et une plus grande participation de ses plateformes technologiques, procurant ainsi l'opportunité de conserver une plus grande portion de la valeur associée pour ses propres actionnaires.

La Société a aussi annoncé avoir procédé aujourd'hui à la clôture du placement privé concomitant préalablement divulgué et conclu avec Structured Alpha LP (« SALP »), une société du groupe de Thomvest Asset Management Inc. Ce placement privé concomitant a été conclu suite à l'exercice par SALP de son droit de préemption de participer à tout financement public futur d'actions ordinaires de ProMetic. Ce placement privé consiste en la souscription de 1 921 776 actions ordinaires de la Société à un prix par action ordinaire de 3,10 $ et sera réglé au moyen de l'annulation de la dette que ProMetic doit à SALP.

À propos de ProMetic Sciences de la Vie inc.

ProMetic Sciences de la Vie inc. (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. ProMetic offre ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le développement de médicaments, la protéomique et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe et des médicaments pour les maladies orphelines. ProMetic poursuit aussi activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies. Établie à Laval (Canada), ProMetic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et dirige des activités de développement des affaires aux États‑Unis, en Europe, en Asie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de ProMetic, ainsi que des énoncés sur la manière dont la Société prévoit utiliser le produit net tiré du placement, lesquels énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques et hypothèses portent notamment sur la capacité de ProMetic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation avec succès de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de ProMetic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de ProMetic pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de ProMetic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

 

SOURCE ProMetic Sciences de la Vie inc.

veuillez svp communiquer avec : Pierre Laurin, Président et chef de la direction, ProMetic Sciences de la Vie inc., [email protected], +1.450.781.0115 ; Frédéric Dumais, Directeur principal Communications et relations avec les investisseurs, ProMetic Sciences de la Vie inc., [email protected], +1.450.781.0115