Prometic annonce la clôture du prolongement des dates d'échéance des dettes à 2024

• Extension des dates d'échéance de la marge de crédit et des prêts à long terme à septembre 2024
• Une des initiatives en cours afin d'accroître les liquidités
• Diminution significative des coûts de R et D pouvant atteindre jusqu'à 30 millions $ en 2019

LAVAL, QC, le 14 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie Inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir procédé à la clôture de la transaction précédemment annoncée le 29 octobre 2018 pour le prolongement des dates d'échéance des dettes avec Structured Alpha LP (SALP), une filiale de la firme d'investissement de Peter J. Thomson, Thomvest Asset Management Inc. Les dates d'échéance de la marge de crédit de 80 millions $ US (100 millions $ CAD) et de ses prêts émis au-dessous du pair (collectivement la « Dette ») ont été prolongées à septembre 2024.

« Tel que précédemment mentionné, le prolongement des dates d'échéance de la Dette fait partie d'une série d'initiatives que nous poursuivons afin d'accroître nos liquidités et nous permettre de combler l'écart entre la valeur fondamentale de l'entreprise que nous avons bâtie et la présente évaluation boursière », a dit Pierre Laurin, Président et chef de la direction de Prometic. « Ayant maintenant complété nos programmes cliniques pivots de phase 3 pour l'IVIG et le Ryplazim^MC (plasminogène), nous allons réduire de façon significative nos coûts de R et D de jusqu'à 30 millions $ en 2019 comparativement à cette année. La combinaison de mesures additionnelles de contrôle des coûts et de la croissance anticipée des revenus en 2019 aidera d'autant plus à réduire le taux d'absorption des liquidités de Prometic à l'avenir. Nous allons aussi renforcir notre position financière par l'entremise de partenariats commerciaux et initiatives reliées aux actions ».

La transaction reflète les termes préalablement divulgués par Prometic. En raison de cette transaction, les dates d'échéance de la Dette ont été prolongées à septembre 2024. Les intérêts sur la marge de crédit continueront d'être payés de façon trimestrielle. Il n'y aura aucuns autres frais d'intérêt reliés aux prêts émis en dessous du pair avant la date d'échéance originale du 31 juillet 2022. À partir du 31 juillet 2022, ces prêts seront restructurés en prêts à remboursement en espèces portant un taux annuel d'intérêt de 10 %.

Tel que préalablement divulgué, en partie de la contrepartie pour le prolongement des dates d'échéance pour la Dette, Prometic annulera 100 117 594 bons de souscriptions existants et accordera de nouveaux bons de souscription à SALP portant un terme de huit (8) ans et exerçables à un prix par action équivalant à 1,00 $. Le nombre exact de bons de souscription devant être accordés sera basé sur un nombre faisant en sorte que la participation détenue par SALP dans Prometic augmentera à 19,9 % sur une base pleinement diluée lors de l'octroi des bons de souscription devant être complété au plus tard le 27 décembre 2018.  

Au sujet de Thomvest Asset Management Inc. et Structured Alpha LP
Thomvest Asset Management Inc. est une firme d'investissements de Toronto contrôlée par M. Peter J. Thomson. Structured Alpha LP est une filiale de Thomvest Asset Management Inc. qui effectue des investissements structurés dans des sociétés utilisant des technologies et modèles d'affaires révolutionnaires afin de poursuivre des opportunités de forte croissance. Nous sommes engagés dans le succès de nos partenaires entrepreneurs. Le capital que nous investissons est le nôtre, nous permettant ainsi une plus grande créativité, flexibilité et patience que la plupart des investisseurs. Il faut un certain temps afin de bâtir de grandes sociétés et nous sommes déterminés à supporter nos entrepreneurs dans leur aventure. Pour plus de renseignements au sujet de Thomvest, veuillez visiter le www.thomvest.com.

À propos de Prometic Sciences de la Vie Inc.
Prometic (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique qui dispose de deux plateformes de découverte de médicaments axées sur les besoins médicaux non comblés. La première plateforme, celle des produits thérapeutiques à base de petites molécules, fait suite à la découverte de deux récepteurs qui, à notre avis, sont à la base du processus de guérison au sein de l'organisme, c'est-à-dire qu'ils favorisent la régénération des tissus et la cicatrisation des lésions plutôt que la fibrose. Les essais cliniques pivots de phase 3 portant sur le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) devraient commencer pour l'un des principaux médicaments candidats de cette plateforme, le PBI 4050. La seconde plateforme de découverte et de mise au point de médicaments est celle des produits thérapeutiques dérivés du plasma; elle tire profit de l'expertise de Prometic dans les technologies de bioséparation permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Le principal objectif de la Société à l'égard de cette deuxième plateforme est de répondre à des besoins médicaux non comblés au moyen de protéines thérapeutiques qui ne sont actuellement pas accessibles sur le marché, comme le plasminogène (humain) Ryplazim^MC. La Société tire aussi parti du taux supérieur de récupération éventuel de cette plateforme pour faire progresser des produits thérapeutiques reconnus, comme l'immunoglobuline intraveineuse (IgIV). De plus, la Société met ses technologies exclusives de bioséparation à la disposition des sociétés pharmaceutiques qui produisent des agents biopharmaceutiques n'entrant pas en concurrence avec ses propres produits. Reconnue comme un chef de file en bioséparation, la Société encaisse des revenus grâce à la vente de produits de chromatographie d'affinité, ces revenus lui permettant de compenser le coût de ses propres investissements en recherche et développement.

Ayant son siège social à Laval (Québec) Canada, la Société dispose d'installations de recherche et développement au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis ainsi que d'installations de fabrication au Canada et à l'île de Man; ses activités commerciales et de développement des affaires se déroulent au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Prometic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Prometic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Prometic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de Prometic pour l'année terminée le 31 décembre 2017, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Prometic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

                        

SOURCE ProMetic Sciences de la Vie Inc.

Pierre Laurin, Président et chef de la direction, Prometic Sciences de la Vie inc., [email protected], [phone]; Frédéric Dumais, Directeur principal, Communications et relations avec les investisseurs, Prometic Sciences de la Vie inc., [email protected], [phone]

Liens connexes

http://www.prometic.com