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MONTRÉAL, le 7 sept. 2016 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une nouvelle convention de crédit garantie de premier rang, dont l'encours global autorisé par les prêteurs peut atteindre 185 M$. La convention se compose d'un prêt à terme de neuf ans de 46,25 M$ et d'une facilité de crédit renouvelable de six ans de 138,75 M$.
« Nous avons tiré parti des conditions favorables des marchés pour augmenter nos niveaux de liquidité, qui étaient par ailleurs déjà solides, de 50 % pour les porter à environ 535 M$. Ces nouvelles facilités nous offrent des modalités et des conditions flexibles et prévoient des échéances à long terme de même qu'aucune pénalité de remboursement, a déclaré Jo-Ann Longworth, première vice-présidente et chef des services financiers. De plus, elles représentent une excellente opportunité d'augmenter nos liquidités à des taux très compétitifs et nous permettent d'améliorer davantage notre marge de manœuvre dans l'application de notre stratégie de croissance et de diversification. »
Dans l'immédiat, la Société envisage d'utiliser le produit tiré des nouvelles facilités de crédit pour rembourser la majeure partie du solde courant de ses facilités de crédit renouvelables existantes. Les facilités de crédit renouvelables actuelles et les nouvelles facilités de crédit renouvelables seront alors utilisées, au besoin, aux fins générales de l'entreprise, notamment pour satisfaire aux besoins de financement liées à l'usine de papier tissu de Calhoun (Tennessee) de la Société.
La nouvelle convention de crédit comporte des engagements, déclarations et garanties usuels et prévoit des cas de défaut habituels pour ce genre de conventions. Les obligations qui incombent à Résolu aux termes des facilités sont garanties par certaines filiales américaines importantes et font l'objet de sûretés de premier rang grevant les actifs situés à l'usine de Calhoun. La convention de crédit prévoit également la possibilité non engagée d'augmenter les facilités d'une somme pouvant atteindre 175 M$, sous réserve de certaines modalités et conditions.
Le nouveau financement a été conclu et monté par American AgCredit. Troutman Sanders LLP a représenté Résolu, assisté de Bass Berry & Sims.
Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective
L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui n'est pas des résultats financiers publiés ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu Inc. renferment des « énoncés de nature prospective » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, des énoncés sur : notre liquidité, l'utilisation du produit tiré des nouvelles facilités de crédit et l'application de notre stratégie de croissance et de diversification. Ces énoncés de nature prospective se reconnaissent à l'utilisation de termes prospectifs comme « devrait », « pourrait », « sera », « pourra », « prévoit », « croit », « estime », « tente », « projette » ou d'autres termes ayant un sens similaire indiquant des événements éventuels ou une incidence éventuelle sur nos activités ou sur nos actionnaires.
Le lecteur est mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés de nature prospective, car ces énoncés ne constituent pas une garantie de la performance future. Ils sont fondés sur les hypothèses, opinions et prévisions actuelles de la direction, toutes elles-mêmes exposées à nombre de risques et d'incertitudes, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement. Les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que la situation financière, les résultats d'exploitation et la performance futurs réels de la Société diffèrent considérablement de ceux explicitement ou implicitement énoncés dans le présent communiqué de presse, comprennent l'incidence des facteurs suivants : le développement des nouveaux médias qui devrait continuer à nuire à la demande visant certains de nos principaux produits, de même que le succès des mesures que nous prenons en réaction au développement de ces médias; les frais de fermeture supplémentaires et des charges au titre de la perte de valeur des actifs à long terme ou de l'écart d'acquisition ou de l'amortissement accéléré; les fluctuations des devises; la conjoncture économique mondiale; la concurrence féroce dans le secteur des produits forestiers; la publicité négative, même si elle n'est pas fondée; la nature hautement cyclique du secteur des produits forestiers; les cotisations à nos régimes de retraite canadiens à des niveaux plus importants que prévu; les modalités régissant l'encours de notre dette impayée, qui pourrait restreindre nos activités actuelles et futures; notre capacité de maintenir des ressources en capital suffisantes pour répondre à tous nos besoins en la matière, qui sont considérables; toute incapacité à mettre œuvre nos stratégies visant à augmenter notre capacité de bénéficiaire; la possibilité que l'intégration de nos activités et de celles d'Atlas Paper Holdings, Inc. et ses filiales puisse échouer ou que cette intégration soit plus difficile, prenne plus de temps ou soit plus coûteuse que prévu ou le défaut de réaliser les avantages attendus de l'acquisition pleinement ou selon le calendrier prévu; les futurs acquisitions, dessaisissements et autres opérations stratégiques ou projets que nous pourrions effectuer; tout défaut de se conformer aux lois et règlements environnementaux ou d'autres lois et règlements, même si ce défaut est commis par inadvertance; les poursuites judiciaires ou les différends; la future réglementation régissant nos exportations de bois d'œuvre résineux du Canada vers les États-Unis; les droits compensateurs, la nécessité de verser des dépôts en espèces ou d'autres recours commerciaux, ce qui pourrait nous obliger à réserver ou à payer un montant considérable en espèces et nuirait à la position concurrentielle des activités touchées; toute difficulté, voire l'incapacité, de nous procurer de la fibre ligneuse à des prix avantageux; les variations du coût de l'énergie et d'autres matières premières; les conflits de travail; l'évolution de la situation politique ou économique au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays où nos produits sont fabriqués ou vendus; les risques matériels et financiers liés aux changements climatiques; toute autre responsabilité relative à l'environnement ou à la santé et sécurité; les interruptions touchant notre chaîne d'approvisionnement, nos activités ou la livraison de nos produits; les pertes qui ne sont pas couvertes par une police d'assurance; les mesures prises par les porteurs d'un pourcentage important de nos actions ordinaires; l'occurrence de conditions météorologiques extrêmes et de catastrophes naturelles ou d'origine humaine; les risques en matière de sécurité cybernétique; ainsi que les risques et incertitudes décrits à la rubrique 1A, intitulée « Facteurs de risque », de la première partie du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits expressément sous réserve des mises en garde susmentionnées et contenues dans les autres documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis et des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières. La Société ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour ces énoncés de nature prospective ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf si cela est requis par la loi.
Produits forestiers Résolu en bref
Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des produits du bois, des papiers tissus, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux. La Société possède ou exploite plus de 40 installations de pâtes, de papiers, de produits du bois et de papiers tissus aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud, ainsi que des actifs de production d'électricité au Canada et aux États-Unis. Elle commercialise ses produits dans près de 80 pays. De plus, la totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.
Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur pfresolu.com.
SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.
Investisseurs : Alain Bourdages, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 394-2233, [email protected]; Médias et autres : Karl Blackburn, Directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales - Canada, 514 394-2178, [email protected]
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