Ressources Cerro de Pasco annonce un placement privé d'unités d'actions ordinaires
Non destiné à être diffusé aux États-Unis ou par le biais d'un service de transmission aux États-Unis.
MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCPK : GPPRF) (FRA: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer son intention de compléter un placement privé sans intermédiaire (le « Placement ») d'un maximum de 20 000 000 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,10 $ l'Unité pour un produit brut total maximum de 2 000 000 $. Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (une « Action ordinaire ») et d'un demi bon de souscription (un « Bon de souscription »).
Chaque Bon de souscription entier permettra à son détenteur d'acheter une unité supplémentaire (chacune une « Unité de bon de souscription ») au prix de 0,15 $ par Unité de bon de souscription jusqu'à la date la plus rapprochée de celle qui tombe 24 mois après la date de clôture du Placement (la « Date de clôture ») et, le cas échéant, la Date d'expiration accélérée (telle que définie ci-après) (la « Date d'expiration »). Chaque Unité de bons de souscription sera composée (i) d'une Action ordinaire supplémentaire et (ii) d'un bon de souscription d'Action ordinaire supplémentaire (les « Bons de souscription sous-jacents »). Chaque Bon de souscription sous-jacent permettra à son détenteur de souscrire une Action ordinaire supplémentaire (les « Actions sous-jacentes») au prix de 0,25 $ par Action sous-jacente jusqu'à la Date d'expiration.
Dans l'éventualité où, au cours de la période de 24 mois suivant la Date de clôture, le cours moyen pondéré en fonction du volume des Actions ordinaires excède 0,60 $ par Action ordinaire pour toute période de 20 jours de bourse consécutifs, la Société pourra, à son gré, après cette période de 20 jours, accélérer la date d'expiration des Bons de souscription en remettant un avis aux détenteurs inscrits (un « Avis d'accélération ») et en publiant un communiqué de presse (un « Communiqué d'accélération des bons de souscription ») et, dans un tel cas, la date d'expiration des bons de souscription sera réputée être à 17 h (heure de Montréal) le 30e jour suivant la plus tardive des dates suivantes : (i) la date à laquelle l'Avis d'accélération est envoyé aux porteurs de Bons de souscription, et (ii) la date d'émission du Communiqué d'accélération des bons de souscription (la « Date d'expiration accélérée »).
Des honoraires d'intermédiation à des tiers sans lien de dépendance pourraient être versés dans le cadre du Placement, sous réserve des politiques de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (« CSE »).
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement pour le développement des résidus miniers Quiulacocha et pour le fonds de roulement.
Tous les titres émis dans le cadre du placement privé seront assujettis à une période de détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, laquelle expirera quatre mois et un jour après leur date d'émission.
Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières ne s'est prononcée sur le contenu de ce communiqué de presse. Les titres émis dans le cadre du Placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel qu'amendée de temps à autre («U.S. Securities Act») ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un état. En conséquence, les Unités ne peuvent être offertes ou vendues, mises en garantie ou transférées de quelque manière que ce soit aux États-Unis ou à des ressortissants américains, sauf si elles sont enregistrées en vertu du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les états, ou en vertu d'exemptions aux exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les états. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat aux États-Unis, et il n'y aura pas de vente des Unités dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Ressources Cerro de Pasco Inc. (CDPR) est une société minière et de gestion des ressources, dont l'objectif est de devenir le prochain producteur intermédiaire de métaux de base au Pérou. CDPR est actuellement active dans l'exploitation minière, le développement et l'exploration de sa mine Santander de 6 000 hectares, détenue en propriété exclusive, dans le très prometteur corridor Antamina-Yauricocha Skarn, situé à 215 km de Lima. CDPR se concentre également sur le développement de son principal actif détenu à 100%, la concession minière El Metalurgista comprenant des résidus miniers et des stocks extraits de la mine à ciel ouvert Cerro de Pasco au centre du Pérou. L'approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l'assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans une économie circulaire. CDPR est fondée sur des objectifs clairs, pour créer une durabilité économique à long terme et des avantages pour la population locale, des points de vue économique, social et sanitaire.
Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s'attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment la clôture du Placement, le montant du produit brut anticipé ainsi que l'utilisation que la Société prévoit en faire, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. De tels facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à l'exploration, à la mise en valeur et aux activités minières ; l'incidence d'événements macroéconomiques; et tout effet défavorable important sur les activités, les propriétés et les actifs de la Société ainsi que les hypothèses et facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.
SOURCE Cerro de Pasco Resources Inc.
Ressources Cerro de Pasco Inc., Guy Goulet, chef de la direction, Tél. : 514-294-7000, Courriel : [email protected]
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