Revue et perspectives du marché des FNB (janvier 2023) : Les FNB font leurs preuves sur des marchés turbulents

• Les flux ont atteint 35 milliards de dollars pour l'année au Canada; les FNB BMO sont en tête du secteur avec de nouveaux flux de 8,4 milliards de dollars pour la douzième année de suite¹
• L'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont dominé les marchés

MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a publié aujourd'hui son rapport de fin d'année sur les perspectives des fonds négociables en bourse (FNB), qui souligne le succès continu des fonds négociés en bourse (FNB) au Canada. Le rapport présente des experts de l'équipe des FNB de BMO Gestion mondiale d'actifs qui partagent leurs points de vue sur le marché canadien des FNB et sur les tendances des FNB dans les marchés difficiles.

En 2022, le secteur canadien des FNB a atteint 314 milliards de dollars d'actifs et 35 milliards de dollars de nouveaux flux nets. Le secteur a vu 153 nouveaux FNB lancés au cours de l'année. Pour la douzième année de suite, les FNB BMO ont dominé le secteur avec des nouveaux flux de 8,4 milliards de dollars.¹

« Les FNB ont prouvé une fois de plus leur valeur en 2022, à la fois en tant que composantes efficaces de portefeuille et en tant qu'outils de négociation efficaces pour aider les investisseurs à atteindre progressivement leurs objectifs financiers, s'est réjoui Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs. Alors que nous avons connu des marchés difficiles en 2022, les FNB ont aidé les investisseurs à se repositionner autour de l'inflation, des taux d'intérêt plus élevés et de l'incertitude des marchés. Les FNB qui se concentrent sur des secteurs du marché comme les facteurs défensifs, les flux de trésorerie et les obligations protégées contre l'inflation se sont avérés efficaces, tandis que les FNB d'actions spécialisés sont nécessaires pour la croissance future. De plus, nous sommes heureux que les FNB BMO continuent de dominer le secteur au chapitre des nouveaux flux pour la douzième année de suite¹. »

Principaux thèmes

Inflation : Alfred Lee (gestionnaire de portefeuille)

• L'indice des prix à la consommation (IPC), bien qu'il soit encore bien supérieur aux objectifs à long terme, tend dans la bonne direction.
• Les FNB exposés à certains secteurs, tels que les obligations protégées contre l'inflation, l'énergie et les infrastructures, peuvent offrir aux investisseurs une protection contre l'inflation.

Facteurs : Chris Heakes (gestionnaire de portefeuille)

• Les stratégies de faible volatilité et de dividendes se sont avérées efficaces sur des marchés difficiles.
• Les actions matures générant des flux de trésorerie ont apporté de la valeur malgré la hausse des taux d'intérêt et le risque de marché.

Secteurs : Chris McHaney (gestionnaire de portefeuille)

• Le FINB BMO équipondéré pétrole et gaz (symbole : ZEO) a été le FNB BMO le plus performant en 2022.¹
• Les FNB du secteur financier canadien ont enregistré des entrées de 407 millions de dollars pour l'année.¹

Actions de croissance : Mark Raes (chef, Produits)

• La hausse de l'inflation a lourdement pesé sur les valeurs de croissance, les entreprises évaluées sur la base des flux de trésorerie futurs étant désormais confrontées à un taux d'actualisation plus élevé et à des estimations de croissance plus faibles.
• Les liquidités mises de côté pourraient créer des occasions importantes pour les investisseurs lorsque les marchés deviendront positifs.
• La force du dollar américain a aidé les investisseurs canadiens exposés à des devises non couvertes.

Actifs réels cotés : Vishal Bhatia (gestionnaire de portefeuille)

• Les ETF basés sur des actions d'infrastructures cotées en bourse combinent la liquidité et l'efficacité des ETF avec une exposition aux actifs d'infrastructures.
• Les ETF d'infrastructures mondiales ont fourni des rendements différenciés grâce à des contrats à long terme avec des mécanismes intégrés de répercussion de l'inflation.

Titres à revenu fixe : Matt Montemurro (gestionnaire de portefeuille)

• Après une année très difficile pour les titres à revenu fixe, tant pour les taux d'intérêt que pour le crédit, des signaux positifs peuvent être perçus, car les marchés des titres à revenu fixe se sont réinitialisés.
• Une approche en haltère des FNB à revenu fixe, avec des FNB de crédit à court terme et des FNB d'État à long terme, s'est avérée populaire auprès des investisseurs.

FNB équilibrés : Erin Allen (vice-présidente, Distribution des FNB en ligne)

• La commodité des solutions de FNB équilibrés tout-en-un et à faible coût séduit tous les types d'investisseurs.
• Les FNB équilibrés canadiens ont enregistré des entrées de fonds de 1,8 milliard de dollars au cours de l'année.¹

Pour visionner l'intégrité du rapport sur les perspectives des FNB, cliquez ici.

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb.

¹ Recherche et stratégie FBN, Flux des FNB canadiens, décembre 2022

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À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 13 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada¹ et 79,2 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

¹ Morningstar, décembre 2022

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SOURCE BMO Groupe Financier

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