Royal Nickel réalise un financement par titres de participation de 5 millions de dollars CA

/NON À DES FINS DE DISTRIBUTION À DES AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI DE DIFFUSION DANS CE PAYS/

TORONTO, le 11 juill. 2014 /CNW/ - Royal Nickel Corporation (« RNC » ou la « société ») (TSX: RNX) est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture de son appel public à l'épargne annoncé auparavant qui visait des unités (les « unités »). Conformément au placement, RNC a émis 8 340 000 unités au prix de 0,60 $ CA par unité pour un produit brut global de 5 millions de dollars CA. Chaque unité est constituée d'une action ordinaire de la société et d'un demi‑bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription entier peut être exercé au prix de 0,80 $ CA et permet au porteur d'acquérir une action ordinaire de la société au plus tard le 11 juillet 2016.

Les unités ont été émises conformément à une convention de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc. et incluant Partenaires Salman Inc., Valeurs mobilières Clarus Inc., Valeurs mobilières Haywood Inc., Jacob Securities Inc. et Marchés financiers Macquarie Canada Ltée. De plus, la société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation qui leur permettent d'acheter jusqu'au nombre d'unités additionnelles ou de composantes de celles‑ci correspondant à 15 % des unités vendues dans le cadre du placement, et qu'ils peuvent exercer en tout temps jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours après la clôture du placement.

RNC utilisera le produit du placement surtout pour faire progresser son projet nickélifère Dumont (le « projet Dumont »), y compris les travaux techniques reliés à l'obtention d'éléments à long délai de livraison, l'appui du processus d'obtention des permis et d'autres activités connexes de mise en valeur, ainsi que les fins générales du fonds de roulement.

Les titres indiqués dans le présent communiqué de presse n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi de 1933 »), avec ses modifications, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États‑Unis, ni à des personnes des États‑Unis (au sens de l'expression correspondante dans le règlement S de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au bénéfice de ces personnes en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable concernant les exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, et aucune vente ne s'y déroulera.

À propos de Royal Nickel Corporation
Royal Nickel Corporation est une société du secteur des ressources minérales qui se consacre principalement à l'acquisition, à l'exploration, à l'évaluation et à la mise en valeur de propriétés minières de métaux de base et de métaux du groupe du platine. L'actif principal de RNC est le projet nickélifère Dumont, qui occupe un emplacement stratégique dans le camp minier établi d'Abitibi, dans les municipalités de Launay et de Trécesson, 25 kilomètres au nord‑ouest d'Amos, au Québec. RNC a une équipe de direction et un conseil robustes qui comptent plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de l'exploitation minière du nickel, accumulée auprès de Inco et de Falconbridge.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives », y compris, notamment, des déclarations concernant le moment et l'emploi du produit du placement et l'option de surallocation. L'information et les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de RNC pourraient différer considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que les déclarations prospectives expriment ou suggèrent. Nous ne pouvons vous assurer que le projet Dumont sera mis en production. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats attendus comprennent, notamment, les suivants : les résultats réels des activités de mise en valeur; les retards subis dans le cadre des projets; l'incapacité de lever les sommes nécessaires à l'atteinte des étapes prévues ou à la réalisation des activités de mise en valeur; les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs des métaux; la disponibilité d'autres sources de nickel ou de substituts; la récupération réelle de nickel; les conclusions des évaluations économiques; les changements dans les paramètres des projets à mesure que les plans sont affinés; les accidents, les conflits de travail et les autres risques inhérents au secteur minier; l'instabilité politique, les actes de terrorisme, les insurrections ou les actes de guerre; les retards dans l'obtention des approbations gouvernementales et des permis nécessaires ou dans l'achèvement des activités de mise en valeur ou de construction. Pour un commentaire plus détaillé de ces risques et autres facteurs par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux que ces déclarations prospectives expriment ou laissent entendre, il y a lieu de consulter les documents déposés par RNC auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada, accessibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. 

Bien que RNC ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats différeront de ceux qui sont attendus, estimés ou prévus. Les déclarations prospectives qui figurent aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse et RNC n'assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

SOURCE : Corporation Royal Nickel

Rob Buchanan, Administrateur, relations avec les investisseurs, Tél. : [phone], www.royalnickel.com