Services financiers Élément annonce la clôture du financement par bons de souscription spéciaux de 87,1 M$
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TORONTO, le 31 mai 2012 /CNW/ - Services financiers Élément (TSX:EFN) (« Élément »), l'une des sociétés de financement d'équipement indépendantes les plus importantes du Canada, a annoncé qu'elle a clôturé aujourd'hui son financement par bons de souscription spéciaux antérieurement annoncé.
Élément a émis, dans le cadre d'un placement privé par prise ferme, 16 595 900 bons de souscription spéciaux au prix de 5,25 $ par bon de souscription spécial, pour un produit brut d'environ 87,1 M$. Chaque bon de souscription spécial donne le droit à son porteur de recevoir, au moment de l'exercice ou de l'exercice réputé de celui-ci, sans autre contrepartie, une action ordinaire du capital d'Élément.
Les bons de souscription spéciaux pourront être exercés par leurs porteurs à tout moment après la clôture du placement, et tous les bons de souscription spéciaux qui n'auront pas été exercés seront réputés être exercés : (i) le cinquième jour ouvrable après la date d'octroi d'un visa à l'égard d'un prospectus définitif autorisant l'émission des actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription spéciaux ou, si cette date est antérieure, (ii) quatre mois et un jour après la clôture du placement. Élément a convenu de faire des efforts raisonnables sur le plan commercial pour déposer un prospectus autorisant l'émission des actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription spéciaux dans les 75 jours suivant la clôture du placement.
Le produit net du placement sera utilisé afin de financer la croissance future d'Élément ainsi qu'à des fins générales de la société.
Selon Steve Hudson, président du conseil et chef de la direction d'Élément : « Nous sommes très heureux de constater le soutien continu des marchés et des investisseurs à l'égard du plan d'affaires et des objectifs de croissance d'Élément. Nous gardons le cap et comptons réaliser notre acquisition de TLS/Transportaction d'ici la fin de juin 2012. »
Le placement est codirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Barclays Capital Canada Inc. et BMO Marchés des capitaux, agissant à titre de preneurs fermes conjoints, et comprend RBC Marchés des Capitaux, Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux Inc.
À propos de Services financiers Élément
Services financiers Élément est une société de financement indépendante qui réalise des montages financiers, la gestion et le financement d'équipement par crédit-bail. Services financiers Élément fait affaire dans deux segments précis du marché du financement d'équipement par l'entremise d'Élément Capital, unité d'exploitation qui fait affaire dans le secteur de la location de gros équipements, et d'Élément Financement, qui assure actuellement des montages pour financer de l'équipement dans des segments précis du marché du financement d'équipement de moyenne valeur par l'entremise de quatre groupes spécialisés qui œuvrent chacun à l'échelle nationale : industries et fabrication; transports et construction; soins de santé; et parcours de golf. Veuillez consulter www.elementfinancial.ca pour obtenir de plus amples renseignements.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sujet d'Élément et de ses activités. Ces déclarations se fondent sur les attentes et les opinions actuelles de la direction d'Élément quant à des événements futurs. Dans certains cas, les déclarations prospectives sont signalées par l'emploi de verbes comme « peut », « sera », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « avoir l'intention de », « avoir la possibilité de », « estimer », « croire » ou la forme négative de ces termes, ou d'autres expressions semblables destinées à désigner des déclarations prospectives. Les événements et circonstances à caractère prospectif dont il est fait mention dans le présent communiqué, y compris l'emploi du produit prévu tiré du placement privé, pourraient ne pas se concrétiser et être substantiellement différents en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus touchant la société, y compris les risques liés à l'industrie du financement d'équipement, aux facteurs économiques et aux marchés des actions, de manière générale, et beaucoup d'autres facteurs qui échappent au contrôle d'Élément. Nulle déclaration prospective ne peut être garantie. Les déclarations et les renseignements à caractère prospectif, par leur nature, reposent sur des hypothèses et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que nos résultats, notre rendement ou nos réalisations réels, ou les résultats sectoriels, soient substantiellement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites dans ces déclarations ou renseignements à caractère prospectif. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux déclarations ou aux renseignements à caractère prospectif. Sauf prescription contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, les déclarations prospectives ne sont valides qu'à la date à laquelle elles ont été formulées, et Élément ne s'engage nullement à rendre publique toute modification ou révision d'une déclaration prospective, que ce soit à la suite d'une nouvelle information, d'événements futurs ou pour toute autre raison.
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