STELLARTON, NS, le 9 juill. 2014 /CNW/ - Sobeys Inc., filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited, a annoncé aujourd'hui qu'elle a établi le prix d'un placement de 300,0 millions de dollars correspondant au principal total de billets non garantis de premier rang à taux variable échéant le 14 juillet 2016. Les billets sont placés par l'intermédiaire d'un syndicat d'agence constitué de Scotia Capitaux Inc. et de BMO Nesbitt Burns Inc. à titre de co-agents de placement privés principaux, et de Marchés mondiaux CIBC inc., de Financière Banque Nationale Inc. et de Valeurs Mobilières TD Inc. Le placement devrait prendre fin le 14 juillet 2014, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les billets seront émis au pair pour un produit brut total de 300,0 millions de dollars et porteront intérêt à un taux équivalant au taux d'acceptation bancaire sur 3 mois (CDOR) plus 63 points de base (ou 0,63 %), lequel sera établi sur une base trimestrielle le 14e jour de juillet, d'octobre, de janvier et d'avril de chaque année. Le taux d'intérêt pour le trimestre initial sera établi à la date de clôture prévue du 14 juillet 2014. L'intérêt sera payable en espèces sur une base trimestrielle, et en arrérages, pour une période de deux ans le 14e jour de juillet, d'octobre, de janvier et d'avril de chaque année, à compter du 14 octobre 2014.
Sobeys prévoit utiliser le produit net du placement pour rembourser les dettes en cours liées à son actuelle facilité de crédit à terme avec amortissement non renouvelable. Immédiatement après l'acquisition des activités de Canada Safeway par Sobeys le 4 novembre 2013, le montant en suspens dans le cadre de cette facilité de crédit était de 1 825,0 millions de dollars. Le montant actuellement en suspens en vertu de cette facilité de crédit est de 1 325,0 millions de dollars; il devrait diminuer à environ 1 025,0 millions de dollars en raison du placement annoncé ici.
Les billets sont offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé sur la base d'une dispense des exigences de dépôt de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les billets ne sont pas et ne pourront pas être vendus au grand public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des billets au Canada sera sur la base d'une dispense des exigences de dépôt de prospectus en vertu desdites lois sur les valeurs mobilières. Les billets ne sont pas et ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « U.S. Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans enregistrement ou dispense applicable des exigences d'enregistrement de la U.S. Securities Act. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, pas plus qu'il n'y aura d'offre de vente ou de sollicitation d'une offre d'achat des billets dans un territoire où il est interdit de le faire.
Empire
La société canadienne Empire Company Limited (TSX : EMP.A) a son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principaux secteurs d'activité d'Empire comprennent les secteurs de la vente au détail de produits alimentaires et des biens immobiliers connexes. Comptant des ventes annuelles de 21 milliards de dollars et des actifs d'environ 12,2 milliards de dollars, Empire et ses filiales, y compris leurs marchands affiliés et franchisés, emploient plus de 125 000 personnes.
Sobeys Inc.
Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, Sobeys répond aux besoins en épicerie de la population canadienne depuis 107 ans. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX : EMP.A), Sobeys exploite un réseau d'environ 1 500 magasins corporatifs et affiliés dans les dix provinces canadiennes sous diverses bannières de détail, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo et Thrifty Foods, ainsi que les pharmacies Lawtons et plus de 330 postes d'essence. Sobeys et ses marchands affiliés emploient plus de 125 000 personnes. La Société a pour objectif d'être un créateur inégalé d'expériences donnant le goût aux Canadiens de mieux manger. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sobeys Inc., veuillez consulter son site Web au www.sobeyscorporate.com.
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs reflétant les attentes de la direction en ce qui concerne le moment et la conclusion du placement convenu ainsi que l'utilisation finale du produit de ce dernier. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont soumis à de nombreux risques et incertitudes pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats ou les événements réels et les prévisions actuelles, y compris la satisfaction des conditions de clôture. À moins que les lois sur les valeurs mobilières en vigueur ne l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs formulés de temps à autre par elle ou en son nom.
SOURCE : Empire Company Limited
Relations avec les médias
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Vice-président principal
Communications et affaires générales
Sobeys Inc.
905-214-6711
Relations avec les investisseurs
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Vice-président principal
Trésorerie et relations avec les
investisseurs
Sobeys Inc.
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