La Caisse de dépôt et placement du Québec contribue à une part importante du financement
MONTRÉAL, le 28 mai 2012 /CNW Telbec/ - Sonomax Technologies Inc. (Bourse de croissanceTSX: SHH) a complété son placement privé, annoncé précédemment, en émettant 60 millions d'unités à des « investisseurs accrédités » à un prix de 0,05 $ par unité pour un montant brut de 3 millions de dollars à Sonomax.
La Caisse de dépôt et placement du Québec investit à hauteur de 1,3 million de dollars en vertu de son mandat de petites capitalisations québécoises cotées en bourse. « Nous suivons les progrès de Sonomax depuis plus d'un an et croyons que l'entreprise arrive aujourd'hui à une étape charnière de sa croissance. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir dans cette entreprise québécoise prometteuse qui répond aux critères d'investissement que nous nous sommes donnés dans le cadre de ce mandat », a déclaré Martin Garand, directeur, Investissements à la Caisse.
Parmi les autres investisseurs participants dans le placement privé on compte Le Fonds d'investissement RÉA II Fiera Capital inc. (750 000 $), les administrateurs et les dirigeants de Sonomax (495 000 $) et d'autres investisseurs (455 000 $). Sonomax affectera le produit net de ce placement privé pour la commercialisation de ses produits, le développement commercial et le fonds de roulement.
Chaque unité émise dans le cadre du placement privé se compose d'une action ordinaire et la demie d'un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle de Sonomax au prix de 0,10 $ par action pour une période de trois ans.
L'Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc (« IAS ») a agi à titre d'agent principal pour le placement privé sur une base d'effort maximal. À la clôture, Sonomax a versé une commission en espèces à l'IAS de 153 750 $, soit 7,5 % du montant brut généré par Sonomax provenant de la vente d'unités à des investisseurs identifiés par l'IAS. Sonomax a également publié des « bons de souscription » à l'IAS, lui donnant droit d'acheter jusqu'à 3 075 000 actions ordinaires de Sonomax pour une période de 18 mois au prix de 0,10 $ par action, représentant 7,5 % du nombre d'unités vendues à des investisseurs identifiés par l'IAS. L'IAS n'a pas agi comme agent dans le cadre de souscriptions par onze abonnés identifiés par Sonomax.
Les titres émis à la clôture font l'objet d'une « période de détention » de quatre mois, expirant le 26 septembre 2012, en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable et les politiques de la Bourse de croissance TSX. À la suite de la fermeture, il y a 381 331 242 actions ordinaires de Sonomax émises et en circulation.
À propos de Sonomax Technologies Inc.
Sonomax est un chef de file dans la recherche, le développement et les licences de technologies intra-auriculaires avec plus de 50 brevets et des marques de commerce dans le monde entier. L'innovation d'avant-garde de Sonomax comprend des écouteurs moulés sur mesure prêts en un rien de temps qui procurent l'expérience d'écoute la plus confortable en toute sécurité et avec la meilleure amélioration du son au monde en plus de logiciels axés sur des solutions pour valider la performance d'écouteurs. En 2010, Sonomax a présenté les écouteurs moulés sur mesure eersMC mettant en vedette le système d'ajustement breveté SonoFitMC. En passe de devenir une norme pour tout dispositif intra-auriculaire, SonoFitMC offre aux fabricants d'équipement d'origine, et aux fournisseurs de concept d'origine ainsi qu'aux clients de l'après-marché un plus large éventail de possibilités pour les écouteurs faits sur mesure pour les marchés des consommateurs, de l'industrie du jeu vidéo, dans le secteur industriel, militaire et de la santé. Pour en savoir plus, visitez: http://sonomax.com.
Pour prendre contact avec Sonomax Technologies Inc., visitez Facebook et Twitter.
Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs qui reflètent les vues actuelles ou attentes de Sonomax Technologies Inc. à ses performances, les activités et les événements futurs Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques, incertitudes et hypothèses. Les événements et les résultats réels peuvent varier considérablement.
Ni la bourse de croissance TSX ni son fournisseur de Services de règlement (comme ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance TSX) n'accepte la responsabilité de la pertinence ou l'exactitude de cette version.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Michael Blank
Vice-président, Finances & chef de la direction financière
Sonomax Technologies Inc.
[email protected]
Tél.: 514 932-2674, poste 2236
www.sonomax.com
Partager cet article