Stornoway Diamond Corporation Annonce un placement par actions

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TSX : SWY

VANCOUVER , le 3 févr. /CNW/ - Stornoway Diamond Corporation (TSX : SWY) ("Stornoway" ou la "Société") est heureuse d'annoncer que, dans le cadre de son placement public négocié entre deux séances boursières déjà annoncé (le "placement"), elle a conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Canaccord Ltée et comprenant Valeurs mobilières Cormark Inc., Valeurs mobilières Haywood Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., BMO Capital Markets, Paradigme Capital inc. et Raymond James Ltée (les "preneurs fermes") pour vendre 20 000 000 d'actions ordinaires (les "actions ordinaires") au prix de 0,50 $ l'action ordinaire pour un produit brut de 10 000 000 $ (le "placement"). Les actions ordinaires sont offertes aux termes d'un prospectus simplifié dans chacune des provinces du Canada et au moyen d'un placement privé aux États-Unis auprès d'acheteurs institutionnels admissibles (qualified institutional buyers) et d'investisseurs accrédités institutionnels (institutional accredited investors). La Société a accordé aux preneurs fermes une option aux fins des répartitions excédentaires qui vise l'achat d'un nombre d'actions ordinaires supplémentaires qui correspond à 15 % des actions ordinaires vendues aux termes du placement, qui peut être exercée à tout moment dans les 30 jours suivant la clôture du placement.

La Société compte utiliser le produit net du placement pour réaliser une étude de faisabilité pouvant être financée et pour mener des activités d'exploration au projet diamantifère Renard et aux fins du fonds de roulement en général.

La clôture du placement devrait avoir lieu au plus tard le 23 février 2010 et est assujettie à l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation concernés, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto .

Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux termes de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la "Loi de 1933"), ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ni vendus, directement ou indirectement, ni livrés aux États-Unis, à des personnes des États-Unis (au sens de l'expression U.S. persons dans le Regulation S pris en vertu de la Loi de 1933) ni pour leur compte ou à leur profit, à moins que les titres ne soient enregistrés ou ne fassent l'objet d'une dispense des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis.

À propos de Stornoway Diamond Corporation

Stornoway Diamond Corporation est l'une des plus importantes sociétés d'exploration et de mise en valeur de diamants au Canada . Elle a pris part à la découverte de plus de 200 kimberlites dans sept districts diamantifères au Canada . La Société profite d'un portefeuille diversifié de propriétés diamantifères, d'une solide situation financière, de gestionnaires et de techniciens d'expérience, et ce, pour chacune des étapes de la production de diamants, de l'exploration à la commercialisation.

    
    Au nom du conseil
    STORNOWAY DIAMOND CORPORATION
    /s/ "Matt Manson"
    Matt Manson
    Président et chef de la direction
    

Le présent communiqué contient certains énoncés de nature prospective. Toutes les déclarations, sauf celles portant sur des faits historiques qui figurent dans le présent communiqué, y compris des déclarations concernant les plans et objectifs futurs de la Société, constituent des énoncés prospectifs qui comportent certains risques et certaines incertitudes. Dans certains cas, on peut reconnaître les énoncés prospectifs à l'utilisation d'expressions telles que "prévoit", "s'attend à", "ne prévoit pas", "il est prévu que", "prévisions budgétaires", "dates prévues", "estimations", "prévisions", "a l'intention de", "envisage", "n'envisage pas" ou "estime", ou des variantes de ces expressions, indiquant que certains actes, événements ou résultats "peuvent" ou "pourraient être posés", "se produire" ou "être réalisés" ou "seront posés", "se produiront" ou "seront réalisés". Les énoncés prospectifs supposent des risques connus et inconnus de même que des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts ni que les résultats réels et les événements futurs seront considérablement différents de ceux anticipés dans ces énoncés. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des plans ou des attentes de la Société figurent la disponibilité du capital et du financement, la conjoncture économique générale, les conditions du marché et du secteur, les modifications de la réglementation, l'obtention des approbations des gouvernements ou des organismes de réglementation en temps opportun, les risques inhérents au secteur de l'exploration et de la production minières et d'autres risques qui sont décrits aux présentes, dans le prospectus provisoire et à l'occasion dans les documents déposés par la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, qui peuvent presque tous être consultés au www.sedar.com. La Société n'entend pas réviser ou mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'a aucune l'obligation de les réviser ou de les mettre à jour, que ce soit à la suite notamment de renseignements nouveaux ou d'événements futurs, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Renseignements: veuillez communiquer avec M. Nick Thomas au [phone] ou au 1-877-331-2232, Site Web: www.stornowaydiamonds.com, Courriel: [email protected]