TD annonce l'émission de billets subordonnés (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité)

TORONTO, le 3 sept. 2024 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« TD ») (TSX: TD) (NYSE: TD) a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement public américain de 1 milliard de dollars US de billets subordonnés 5,146 % (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité) qui viendront à échéance en 2034 (les « billets »), lesquels constituent des titres secondaires de TD. Les billets seront inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »).

Les billets porteront intérêt au taux fixe annuel de 5,146 pour cent (payable semestriellement), jusqu'au 10 septembre 2029 exclusivement (la « date de rajustement »). À partir de la date de rajustement, jusqu'au 10 septembre 2034 exclusivement, l'intérêt sur les billets sera rajusté au taux d'intérêt annuel correspondant à la somme (payable semestriellement), comme l'établira TD ou son représentant, au taux des obligations du Trésor des États-Unis alors en vigueur, majoré de 1,500 pour cent. Les billets viendront à échéance le 10 septembre 2034. La date de clôture prévue du placement est le 10 septembre 2024, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

TD peut, à son gré, racheter les billets le 10 septembre 2029, avec l'approbation préalable écrite du surintendant des institutions financières du Canada, en totalité, à leur valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés, sur remise d'un préavis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours aux porteurs de billets.

Le produit net tiré de cette opération sera affecté aux fins générales de l'entreprise, notamment le rachat de titres de capital ou le remboursement d'autres passifs en cours. Il est prévu que les billets soient admissibles à titre d'éléments de fonds propres de catégorie 2 de TD à des fins de réglementation.

Les cochefs de file et teneurs de livres dans le cadre du placement sont BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, NatWest Markets et Standard Chartered Bank.

Une déclaration d'inscription se rapportant au placement a été déposée auprès de la SEC et est en vigueur. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d'une offre d'acheter ces titres aux États-Unis ou dans un autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Le placement sera offert uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus y afférent.

Il est possible d'obtenir gratuitement des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du prospectus y afférent en allant sur EDGAR sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. Autrement, il est également possible d'obtenir des exemplaires du supplément de prospectus définitif lorsque celui-ci est disponible et du prospectus y afférent en communiquant avec TD Securities (USA) LLC au 1-855-495-9846, BofA Securities, Inc. au 1-800-294-1322, Goldman Sachs & Co. LLC au 1-866-471-2526, NatWest Markets Securities Inc. au 1-800-231-5830 and Standard Chartered Bank at 44-207-885-8888.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank^MD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Brooke Hales, vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected]; Elizabeth Goldenshtein, directrice principale, Communications, Relations avec les médias, 416-994-4124, [email protected].