Technologies Urbanimmersive annonce la conclusion d'un placement privé d'un montant de 1 million de dollars

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MONTRÉAL, le 5 déc. 2013 /CNW Telbec/ - Technologies Urbanimmersive Inc. (la « Société » ou « Urbanimmersive ») est heureuse d'annoncer qu'elle a complété le placement privé précédemment annoncé d'un montant de 1 000 000 $ (le « Placement Privé ») par l'émission de 4 000 000 d'actions ordinaires (les « Actions Ordinaires ») à un prix de 0,25 $ par Action Ordinaire, par l'entremise de Desjardins Marché des capitaux (le « Placeur pour Compte »).

Trois fonds d'investissement, dont deux, déjà actionnaires de la Société, ont fait l'acquisition d'Actions Ordinaires dans le cadre du Placement Privé.

Certains membres du conseil d'administration de la Société ont également participé au Placement Privé par l'acquisition de 478 400 Actions Ordinaires. La participation dans le Placement Privé de ces initiés constitue une « opération avec une personne apparentée » telle que le définie au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Le Placement Privé est dispensé des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 étant donné que ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés et ni la contrepartie reçue pour ces titres par les initiés n'excèdent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du Placement Privé puisque les détails de la participation des initiés de la Société dans le Placement Privé n'étaient pas confirmés à ce moment.

« Nous sommes très heureux que ces investisseurs clés reconnaissent la progression d'Urbanimmersive dans le marché de l'immobilier comme un signe significatif du potentiel de notre technologie immersive. Ce soutien financier nous permet d'envisager la poursuite de nos objectifs avec assurance. » a déclaré Ghislain Lemire, Président et Chef de la direction d'Urbanimmersive.

Le Placeur pour Compte a reçu 350 000 Actions Ordinaires à la clôture du Placement Privé, à titre d'honoraires.

Toutes les Actions Ordinaires émises dans le cadre du placement l'ont été aux termes de dispenses des exigences de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont visées par une restriction en matière de revente jusqu'au 6 avril 2014.

Le produit net tiré du Placement Privé sera affecté aux initiatives de ventes et de marketing, aux efforts de recherche et développement et au fonds de roulement de la Société.

La Société a reçu une décision anticipée du ministère du Revenu du Québec confirmant que la Société est une société émettrice admissible aux fins du Régime d'Épargne‐Actions II du Québec (le « RÉAQ II ») et que les Actions Ordinaires émises dans le cadre du Placement Privé sont des actions admissibles pour un organisme de placement collectif du RÉAQ II.

À propos d'Urbanimmersive

Basée à Laval, Québec, la Société est une société avant-gardiste de médias numériques qui combine sa technologie immersive innovatrice à du contenu visuel de haute qualité pour offrir, dans les marchés de la publicité immobilière en ligne, hors ligne et mobile, des solutions immersives de contenu visuel de médias numériques. La Société octroie également des licences de sa suite complète de logiciels et de sa technologie à des partenaires de marchés. Par ailleurs, la Société compte présentement 38 employés.

La Société offre des produits et services complets de contenu visuel de médias numériques dans le marché de l'immobilier. Ses clients comprennent des agents immobiliers des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels, des courtiers et des constructeurs de maisons, auxquels la Société offre une technologie immersive innovatrice et unique dont les produits sont utilisés pour la publicité immobilière en ligne, hors ligne ou encore mobile ainsi qu'une large gamme de services de contenus visuels. AVU3D^MD, la technologie multimédia immersive de la Société, produit des environnements immersifs 3D de propriétés existantes ou futures dans lesquels les acheteurs et vendeurs peuvent se retrouver en ligne et interagir ensemble ou encore avec des objets se retrouvant dans les environnements immersifs, comme s'ils y étaient réellement. La suite complète de logiciels composant la technologie immersive AVU3D^MD de la Société permet à ses partenaires et aux annonceurs d'ajouter des éléments tels que des « hotspots » contenant des liens, des vidéos et des éléments de jeux. Le tout permet aux utilisateurs d'avoir une expérience engageante et d'offrir ainsi une meilleure expérience multimédia interactive aux utilisateurs d'internet.

Les services de contenu visuel de la Société comprennent la production d'images de synthèse 3D, des animations 3D interactives, des configurateurs de couleurs interactives et des environnements immersifs 3D en ligne.

La Société bénéficie d'une force de vente directe limitée mais rejoint le marché de l'immobilier via des revendeurs spécialisés tel que des photographes architecturaux des fournisseurs de visites virtuelles, des producteurs de sites web, des architectes et des agences de communication marketing.

La technologie immersive de la Société est également appliquée à d'autres marchés, tel qu'entre autres, les jeux sérieux, les publijeux, la sécurité, la gestion d'actifs et d'immeubles ainsi que la publicité d'affaires. La Société rejoint tous ces autres marchés via des partenaires de marchés ciblés avec lesquels elle signe des ententes de licences. Ces ententes de licences permettent aux partenaires de marchés ciblés d'intégrer la technologie immersive multimédia d'Urbanimmersive dans leur propre stratégie d'affaires et d'offrir à leurs clients des produits et services bonifiés.

Mise en Garde relative aux Déclarations Prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce dans le présent communiqué de presse, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective. La Société tient à mettre en garde le lecteur concernant les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des résultats prévus formulés dans les énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs font intervenir de nombreuses hypothèses et comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, qui contribuent à la possibilité que les résultats ou événements prévus ne se produisent pas, ou se produisent plus tard que prévu. De tels risques, incertitudes et autres facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, sont susceptibles d'influer sur les résultats réels et comprennent ceux résumés sous la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectif de la Société daté du 27 août 2013 et déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières.

En outre, sauf indication contraire, tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date du présent communiqué de presse, et, à moins que la loi applicable ne l'y oblige, la Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle l'énoncé concerné a été formulé, ou encore pour tenir compte de la survenance d'événements imprévus.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE : Technologies Urbanimmersive

Urbanimmersive :
Ghislain Lemire, Président et Chef de la Direction
514-394-7820 ou [email protected]