Tecsys communique ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2023

Un trimestre marqué par des revenus records et par des abonnements aux solutions SaaS en hausse de 152 % et de 68 % depuis le début de l'année

MONTRÉAL, le 3 mars 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 qui a pris fin le 31 janvier 2023. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

Faits saillants du troisième trimestre :

• Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 36 %, passant de 7 M$ au troisième trimestre de 2022 à 9,5 M$.
• Les abonnements aux solutions de SaaSⁱ (mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsⁱ) s'élevaient à 5,8 M$, ce qui représente une augmentation de 152 % par rapport au montant de 2,3 M$ déclaré au troisième trimestre de 2022.
• L'obligation restante d'exécution relative aux SaaSⁱ a augmenté de 63 %, pour s'établir à 128,3 M$ au 31 janvier 2023, comparativement à 78,5 M$ à la même période l'an dernier.
• En date du 31 janvier 2023, les revenus annuels récurrentsⁱ ont affiché une hausse de 27 % pour s'établir à 75,4 M$, comparativement à 59,5 M$ au 31 janvier 2022.
• Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 5 % pour atteindre 13,6 M$, comparativement à 12,9 M$ au troisième trimestre de l'année précédente.
• Les revenus totaux, excluant ceux liés à la vente de matériel, s'élevaient à 32,5 M$, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 29 M$ déclarés au troisième trimestre de l'année précédente, tandis que les revenus totaux ont atteint un montant record de 38,9 M$.
• La marge brute était de 44 %, alors qu'elle était de 43 % pour période correspondante de l'exercice 2022.
• La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 17 M$, soit une hausse de 12 % par rapport aux 15,2 M$ déclarés au troisième trimestre de l'année précédente.
• Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 16 M$, soit une hausse de 2,1 M$ (ou 15 %) comparativement à 13,9 M$ au troisième trimestre de l'année précédente.
• Les résultats d'exploitation étaient de 1 M$, marquant une baisse comparativement aux 1,4 M$ au troisième trimestre de l'année précédente.
• Le bénéfice net se chiffrait à 0,9 M$, ou 0,06 $ par action, de base et après dilution totale, au troisième trimestre de 2023, comparativement à 0,9 M$ ou 0,06 $ par action au troisième trimestre de 2022.
• Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajustéⁱⁱ était de 2,8 M$, ce qui représente une augmentation de 1 % par rapport aux 2,7 M$ enregistrés au troisième trimestre de l'année précédente.

« Nous sommes heureux d'avoir poursuivi sur notre lancée tout au long de ce trimestre, grâce à nos nouveaux contrats ainsi qu'à une activité des comptes reposant sur une base solide, y compris de grands projets d'expansion et de nouvelles migrations vers les solutions SaaS, qui continuent de contribuer favorablement à nos abonnements, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. Nous continuons d'observer une activité saine à l'égard du pipeline, ce qui témoigne de la croissance de la demande pour notre proposition de valeur à nos clients de base et au marché de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble. Compte tenu de ces conditions favorables du marché, nous continuons d'investir pour stimuler la croissance interne. » 

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys Inc., a ajouté : « Notre rendement du troisième trimestre se poursuit à un rythme soutenu, alors que nous stimulons l'expansion du marché et la valeur pour les investisseurs. Grâce à un trimestre marqué par des revenus records, stimulés par une croissance des revenus des solutions SaaS de 36 % et à une hausse des abonnements aux solutions SaaS de 152 %, nous sommes heureux de la croissance de notre chiffre d'affaires, et nous continuons de créer une plus grande visibilité des revenus à mesure que croît notre obligation restante d'exécution, qui est en hausse de 63 % par rapport à l'année précédente. » 

	Trimestre clos les 31 janvier				Neuf mois clos les 31 janvier				Douze mois clos les 31 janvier
Résultats d'exploitation	2023		2022		2023		2022		2023		2022
Total des produits	38 917	$	35 411	$	111 232	$	102 912	$	145 520	$	135 286	$
Total des produits exclusion faite du matériel	32 542		29 024		94 391		85 303		123 561		112 340
Produits tirés des logiciels-services, services de maintenance et de soutien	17 900		15 167		51 065		43 911		66 781		57 747
Services Professionnels	13 569		12 942		40 739		39 144		53 635		51 319
Marge brute	17 008		15 233		48 445		45 180		63 575		60 903
Pourcentage de marge brute	44 %		43 %		44 %		44 %		44 %		45 %
Charges d'exploitation	15 968		13 883		46 267		41 115		60 086		54 207
Charges d'exploitation en pourcentage des produits	41 %		39 %		42 %		40 %		41 %		40 %
Bénéfice d'exploitation	1 040		1 350		2 178		4 065		3 489		6 696
BAIIA ajusté ^ii	2 774		2 738		7 035		8 400		8 765		12 317
Bénéfice de base par action	0,06	$	0,06	$	0,11	$	0,13	$	0,29	$	0,27	$
											0,27
Bénéfice dilué par action	0,06	$	0,06	$	0,11	$	0,13	$	0,28	$		$
Commandes de licences	1 058		515		2 313		1 862		2 853		2 614
Produits récurrents annuels liés aux logiciels-services - commandes	5 831		2 315		12 535		7 463		16 992		10 956
Produits récurrents annuels									75 361		59 540
Obligations de prestation qui restent à remplir à l'égard des logiciels-services									128 313		78 498
Services professionnels (carnet de commandes)									38 167		29 521

Rendements en cumul annuel pour les neuf premiers mois de l'exercice 2023 :

• Les revenus liés au modèle SaaS ont augmenté de 37 %, pour s'établir à 26,3 M$ par rapport à 19,2 M$ au cours de la même période lors de l'exercice 2022.
• Les abonnements aux solutions SaaSⁱ (mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsⁱ) ont augmenté pour s'établir à 12,5 M$, ce qui représente une hausse de 68 % par rapport au montant de 7,5 M$ déclaré pour la même période lors de l'exercice 2022.
• Les revenus liés aux services professionnels pour la période de neuf mois ont augmenté de 4 %, passant de 39,1 M$ au cours de la même période lors de l'exercice 2022 à 40,7 M$.
• Les revenus totaux, excluant ceux liés à la vente de matériel, s'élevaient à 94,4 M$, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport aux 85,3 M$ déclarés pour la même période lors de l'exercice 2022.
• La marge brute était de 44 % pour les mêmes périodes lors de l'exercice 2023 et de l'exercice 2022.
• La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 48,4 M$, soit une hausse de 7 % par rapport aux 45,2 M$ déclarés à la même période lors de l'exercice 2022.
• Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 46,3 M$, soit une hausse de 5,2 M$, ou 13 %, comparativement à 41,1 M$ pour la même période lors de l'exercice 2022.
• Les résultats d'exploitation étaient de 2,2 M$, en baisse par rapport aux 4,1 M$ pour la même période lors de l'exercice 2022.
• Le bénéfice net se chiffrait à 1,6 M$, ou 0,06 $ par action de base et après dilution totale, pour les neuf premiers mois de l'exercice 2023, comparativement à un bénéfice net de 1,9 M$, ou 0,13 $ par action, au cours de la même période lors de l'exercice 2022.
• Le BAIIA ajustéⁱⁱ était de 7 M$, ce qui représente une baisse de 16 % par rapport aux 8,4 M$ enregistrés au cours de la même période lors de l'exercice 2022.

Le 1^er mars 2023, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,075 $ par action à verser le 13 avril 2023 aux actionnaires dûment inscrits le 23 mars 2023.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

ⁱ Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du troisième trimestre de 2023.
ⁱⁱ Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du troisième trimestre de 2023.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2023
Date : 2 mars 2023
Heure : 8 h 30 (HAE)
Numéro de téléphone : 877 954-0686 ou 416 981-9014
Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 9 mars 2023 en composant l'un des numéros suivants :
800 558-5253 ou 416 626-4100 (code d'accès : 22026120)

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur l'informatique en nuage qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance et l'avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes et l'exécution des commandes, ainsi que des solutions de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com

Renseignements

• Relations avec les médias : [email protected]
• Solutions et renseignements généraux : [email protected]
• Relations avec les investisseurs : [email protected], 514 866-5800
• Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2023. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux NIIF

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions, le gain sur la réévaluation du passif de location et la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, des impôts sur le revenu élimine l'impact sur les bénéfices tirés d'activités non opérationnelles, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions, des gains sur la réévaluation des passifs de location et de la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des exercices précédents élimine l'impact hors trésorerie de ces éléments.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus et qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.

	Trimestre clos les 31 janvier				Neuf mois clos les 31 janvier				Douze mois clos les 31 janvier
(En milliers de dollars canadiens)	2023		2022		2023		2022		2023		2022
Bénéfice	888	$	940	$	1 643	$	1 892	$	4 229	$	3 912	$
Ajustements pour:
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation	476		551		1 335		1 647		1 850		2 214
Amortissement des frais de développement différés	135		80		351		203		438		263
Amortissement des autres immobilisations incorporelles	411		408		1 201		1 230		1 583		1 634
Charges d'intérêts	92		138		389		444		567		602
Produits d'intérêts	(221)		(337)		(475)		(417)		(532)		(435)
Impôt sur le résultat	455		537		869		2 057		(242)		2 573
BAIIA	2 236	$	2 317	$	5 313	$	7 056	$	7 893	$	10 763	$
Ajustements pour:
Rémunération fondée sur des actions	538		421		1 722		1 344		2 062		1 554
Profit sur la réévaluation de l'obligation     locative	-		-		-		-		(573)		-
Comptabilisation des crédits d'impôt     générés au cours des périodes  antérieures	-		-		-		-		(617)		-
BAIIA ajusté	2 774	$	2 738	$	7 035	$	8 400	$	8 765	$	12 317	$

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière
Aux 31 janvier 2023 et 30 avril 2022
(Non audités)
(En milliers de dollars canadiens)

		31 janvier 2023		30 avril 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie		12 201	$	23 004	$
Placements à court terme		15 651		20 239
Créances		24 001		16 962
Travaux en cours		1 950		1 579
Autres créances		1 404		234
Crédits d'impôt		9 793		5 224
Stocks		1 309		806
Charges payées d'avance		7 874		6 392
Total des actifs courants		74 183		74 440
Actifs non courants
Autres créances à long terme		182		192
Crédits d'impôt		4 233		3 782
Immobilisations corporelles		1 750		2 064
Coûts d'acquisition de contrats		3 895		3 177
Actifs au titre de droits d'utilisation		4 295		4 547
Frais de développement différés		2 116		1 870
Autres immobilisations incorporelles		9 549		10 301
Goodwill		17 304		16 863
Actifs d'impôt différé		8 617		8 608
Total des actifs non courants		51 941		51 404
Total des actifs		126 124	$	125 844	$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer		19 566	$	16 971	$
Produits différés		29 197		24 689
Partie courante de la dette à long terme		-		1 200
Obligations locatives		728		662
Total des passifs courants		49 491		43 522
Passifs non courants
Dette à long terme		-		7 200
Passifs d'impôt différé		1 350		1 258
Obligations locatives		4 805		5 181
Total des passifs non courants		6 155		13 639
Total des passifs		55 646	$	57 161	$
Capitaux propres
Capital social		44 112	$	43 973	$
Surplus d'apport		14 871		13 176
Résultats non distribués		11 480		12 968
Cumul des autres éléments du résultat global		15		(1 434)
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société		70 478		68 683
Total des passifs et des capitaux propres		126 124	$	125 844	$

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global
Aux 31 janvier 2023 et 30 avril 2022
(Non audités)
(En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)

		Trimestre clos les 31 janvier				Neuf mois clos les 31 janvier
		2023		2022		2023		2022
Produits:
Logiciels-services		9 544	$	7 003	$	26 343	$	19 221	$
Maintenance et soutien		8 356		8 164		24 722		24 690
Services Professionnels		13 569		12 942		40 739		39 144
Licences		1 073		915		2 587		2 248
Matériel		6 375		6 387		16 841		17 609
Total des produits		38 917		35 411		111 232		102 912
Total du coût des ventes		21 909		20 178		62 787		57 732
Marge brute		17 008		15 233		48 445		45 180
Charges d'exploitation:
Frais de vente et de commercialisation		7 349		6 202		20 302		17 906
Frais généraux et charges administratives		2 813		2 553		8 619		8 213
Frais de recherche et de développement après les credits d'impôt		5 806		5 128		17 346		14 996
Total des charges d'exploitation		15 968		13 883		46 267		41 115
Bénéfice d'exploitation		1 040		1 350		2 178		4 065
Produits (coûts) de financement		(303)		(127)		(334)		116
Bénéfice avant impôt sur le résultat		1 343		1 477		2 512		3 949
Charge d'impôt sur le résultat		455		537		869		2 057
Bénéfice net attributable aux propriétaires de la Société		888	$	940	$	1 643	$	1 892	$
Autres éléments du résultat global:
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits		2 368		(516)		515		(641)
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger		742		(107)		934		(592)
Résultat global attributable aux propriétaires de la Société		3 998	$	317	$	3 092	$	659	$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire		0,06	$	0,06	$	0,11	$	0,13	$

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2023 et 2022
(Non audités)
(En milliers de dollars canadiens)

	Trimestre clos                les 31 janvier				Neuf mois clos les              31 janvier
	2023		2022		2023		2022
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation:
Bénéfice net	888	$	940	$	1 643	$	1 892	$
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation	476		551		1 335		1 647
Amortissement des frais de développement différés	135		80		351		203
Amortissement des autres immobilisations incorporelles	411		408		1 201		1 230
Charges (produits) d'intérêts et (profit) perte de change	(303)		(127)		(334)		116
Écarts de change latents et autre	(273)		292		418		1 220
Crédits d'impôt non remboursables	(806)		(608)		(1 666)		(1 340)
Rémunération à base d'actions	538		421		1 722		1 344
Impôt sur le résultat	100		484		430		1 857
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation	1 166		2 441		5 100		8 169
Créances	(2 480)		(1 920)		(6 870)		(4 635)
Travaux en cours	(288)		606		(359)		(1 216)
Autres créances	9		67		(221)		139
Crédits d'impôt	(1 224)		(809)		(3 353)		(2 630)
Stocks	(351)		(263)		(494)		(328)
Charges payées d'avance	(1 291)		(924)		(1 473)		(1 832)
Coûts d'acquisition de contrats	(388)		(12)		(718)		(110)
Créditeurs et charges à payer	1 283		2 269		1 202		(2 414)
Produits différés	(1 198)		(593)		4 455		1 348
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation	(5 928)		(1 579)		(7 831)		(11 678)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	(4 762)		862		(2 731)		(3 509)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement:
Remboursement de la dette à long terme	(7 800)		(300)		(8 400)		(916)
Transferts des placements à court terme	5 000		-		5 000		-
Paiement d'obligations locatives	(148)		(179)		(570)		(634)
Paiement des dividendes	(1 093)		(1 018)		(3 131)		(2 907)
Remboursement (paiement)  d'un passif d'impôt acquis	-		299		-		299
Intérêts payés	(92)		(138)		(389)		(444)
Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions	15		-		112		1 020
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(4 118)		(1 336)		(7 378)		(3 582)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement:
Intérêts reçus	221		38		475		118
Paiements au tire d'acquisitions d'entreprises antérieures	-		(500)		-		(500)
Acquisitions d'immobilisations corporelles	(279)		(85)		(510)		(619)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles	(62)		(7)		(62)		(29)
Frais de développement différés	(130)		(229)		(597)		(910)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement	(250)		(783)		(694)		(1 940)
Augmentation nette (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période	(9 130)		(1 257)		(10 803)		(9 031)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période	21 331		17 978		23 004		25 752
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période	12 201	$	16 721	$	12 201	$	16 721	$

États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres
Neuf mois clos les 31 janvier 2023 et 2022
(Non audités)
(En milliers de dollars canadiens sauf les nombres d'actions)

	Capital social
	Nombre	Montant			Surplus d'apport		Cumul des autres éléments du résultat global		Résultats non distribués		Total
Solde au 1^er mai 2022	14 562 895		43 973	$	13 176	$	(1 434)	$	12 968	$	68 683	$
Bénéfice net	-		-		-		-		1 643		1 643
Autres éléments du résultat global :
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits	-		-		-		515		-		515
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger	-		-		-		934		-		934
Résultat global total	-		-		-		(1 449)		1 643		3 092
Rémunération à base d'actions	-		-		1 722		-		-		1 722
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres	-		-		-		-		(3 131)		(3 131)
Options d'achat d'actions exercées	7 054		139		(27)		-		-		112
Total des transactions avec les propriétaires de la Société	7 054		139		1 695		-		(3 131)		(1 297)
Solde au 31 janvier 2023	14 569 949		44 112	$	14 871	$	15	$	11 480	$	70 478	$
Solde au 1^er mai 2021	14 505 095		42 700	$	11 745	$	226	$	12 419	$	67 090	$
Bénéfice net	-		-		-		-		1 892		1 892
Autres éléments du résultat global :	-		-		-		-		-
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits	-		-		-		(641)		-		(641)
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger	-		-		-		(592)		-		(592)
Résultat global total	-		-		-		(1 233)		1 892		659
Rémunération à base d'actions	-		-		1 344		-		-		1 344
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres	-		-		-		-		(2 907)		(2 907)
Options d'achat d'actions exercées	57 800		1 273		(253)		-		-		1 020
Total des transactions avec les propriétaires de la Société	57 800	$	1 273	$	1 091	$	-	$	(2 907)	$	(543)	$
Solde au 31 janvier 2022	14 562 895		43 973	$	12 836	$	(1 007)	$	11 404	$	67 206	$

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SOURCE Tecsys Inc.

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