Le prospectus préalable de base est accessible sur SEDAR+ et le supplément de prospectus y sera accessible dans un délai de deux jours ouvrables
Billets de série CAQ à 4,65 % échéant le 13 août 2031
VANCOUVER, C.-B., le 8 août 2024 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix d'une émission de billets de premier rang non garantis d'un capital de 700 millions de dollars comportant une échéance de 7 ans. Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux (« chefs de file »). La clôture de ce placement est prévue le 13 août 2024 ou vers cette date.
Le prix des billets de série CAQ à 4,65 % a été fixé à 99,911 $ par tranche de 100 $ de capital, pour un rendement réel de 4,665 % par année jusqu'à échéance. Les billets arriveront à échéance le 13 août 2031.
Le produit net de ce placement servira à rembourser l'encours de la dette, y compris le remboursement du papier commercial (contracté aux fins générales du fonds de roulement) et la réduction des montants au comptant impayés aux termes d'une fiducie de titrisation de créances sans lien de dépendance aux termes de laquelle un membre du groupe de TELUS est en mesure de faire un emprunt sur certaines créances clients et montants non facturés à recevoir des clients au titre du financement (engagés aux fins générales du fonds de roulement), ainsi qu'à d'autres fins générales de l'entreprise.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été approuvées ni désapprouvées par une autorité en valeurs mobilières canadienne, et aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ni sur le bien-fondé du prospectus simplifié préalable de base ou du supplément de prospectus. Les billets n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1993 des États-Unis, en sa version modifiée, et aucun billet n'est offert aux États-Unis ou pour le compte ou au profit de personnes des États‑Unis.
Les billets sont offerts aux termes d'un supplément de prospectus se rapportant au prospectus simplifié préalable de base de TELUS daté du 2 août 2024. Le supplément de prospectus et le prospectus simplifié préalable de base correspondant contiennent de l'information détaillée importante sur les billets. L'accès au supplément de prospectus et au prospectus préalable de base ainsi qu'à toute modification apportée à ceux-ci est fourni conformément à la législation en valeurs mobilières concernant les procédures permettant de donner accès à de tels documents. On peut obtenir sans frais un exemplaire électronique ou papier du supplément de prospectus et du prospectus simplifié préalable de base correspondant relatifs au placement des billets auprès de la vice-présidente à la direction et chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510 W. Georgia St., 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 0M3 (téléphone : 604 695-6420), ou de BMO Marchés des capitaux par courriel à l'adresse [email protected], de Marchés des capitaux CIBC par téléphone au 416 594-8515 ou par courriel à l'adresse [email protected] ou de RBC Marchés des Capitaux par téléphone au 416 842-6311 ou par courriel à l'adresse [email protected] en fournissant une adresse courriel ou postale, selon le cas. Des exemplaires de ces documents seront accessibles en version électronique dans un délai de deux jours ouvrables sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche+ des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« SEDAR+ ») à www.sedarplus.ca. Les investisseurs doivent lire le prospectus simplifié préalable de base et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d'investissement.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant le placement de billets, dont la date de clôture prévue et l'utilisation prévue du produit net du placement. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes concernant notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. L'échéancier et la date de clôture du placement indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d'autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2023 (« rapport de gestion »), notre rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 et d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse des réseaux de calibre mondial de TELUS ainsi que sa volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent la vie de tous meilleures.
Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.
TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de bien-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 75 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.
Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et son équipe ont, depuis 2000, offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.
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SOURCE TELUS Corporation
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