TELUS rachètera les billets de 2014 à l'avance le 15 mai 2013
VANCOUVER, le 1er avril 2013 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui avoir clôturé avec succès son émission obligataire annoncée antérieurement de billets non garantis de premier rang d'une valeur de 1,7 milliard de dollars canadiens en deux séries - 1,1 milliard de dollars canadiens en billets de 11 ans à 3,35 %, série CK, échéant le 1er avril 2024 et 600 millions de dollars canadiens en billets de 30 ans à 4,40 %, série CL, échéant le 1er avril 2043.
Le produit net de l'émission servira à rembourser 300 millions de dollars canadiens en billets de série CB à 5,00 % en circulation de la Société à leur échéance, soit le 3 juin 2013, à financer le rachat anticipé proposé de 700 millions de dollars canadiens en billets de série CF à 4,95 % qui arrivent à échéance le 15 mai 2014, à rembourser le papier commercial en circulation (dette à court terme à taux variable) et aux fins générales de l'entreprise.
Ce placement a été effectué conformément à un supplément au prospectus daté du 26 mars 2013 afférent au prospectus préalable de base simplifié de TELUS daté du 3 octobre 2011. Ces deux documents ont été déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant ces titres dans quelque territoire que ce soit. Les titres offerts n'ont été ni approuvés ni désapprouvés par un organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières canadien ou américain, quel qu'il soit. En outre, aucun de ces organismes ne s'est prononcé sur l'exactitude ou sur le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus.
Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément au prospectus concernant le placement des billets, comme ces documents ont été déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, en s'adressant à Marchés mondiaux CIBC inc., Marchés des titres de créance, 161, rue Bay, 5e étage, Toronto (Ontario) M5J 2S8, a/s Scott Burrows, par téléphone au 416-956-3049 ou par courriel à [email protected].
TELUS rachètera à l'avance pour 700 millions de dollars en billets de 2014 le 15 mai 2013
TELUS a annoncé aujourd'hui que la société a émis un avis concernant le rachat de ses billets à 4,95 %, série CF, échéant le 15 mai 2014, d'une valeur de 700 millions de dollars (no CUSIP 87971MAJ2). L'intention de la société de racheter ces billets d'avance avait été annoncée le 26 mars 2013.
Le prix de rachat, payable le 15 mai 2013, sera basé sur le rendement d'une obligation du gouvernement du Canada ayant une échéance équivalente plus 71 points de base conformément à l'acte de fiducie régissant ces billets, sans jamais être inférieur à leur valeur nominale. Le rendement des obligations du gouvernement du Canada utilisé dans le cadre du présent rachat sera le rendement moyen coté par un courtier en valeurs mobilières, sélectionné par la société, à midi (heure de Toronto) le 10 mai 2013. Les détenteurs de billets recevront également le paiement d'intérêts semestriel prévu régulièrement le 15 mai 2013.
Les coûts et les réductions de valeur sans effet sur la trésorerie liés à ce remboursement anticipé devraient se traduire par des charges de financement accrues, ce qui aura une incidence après impôts sur l'état des résultats de la société au deuxième trimestre de 2013 d'environ 2,5 à 3 cents par action, suivant le fractionnement des actions à raison de deux pour une à la mi-avril annoncé le 14 mars 2013.
Les détenteurs non inscrits (les banques, les maisons de courtage ou d'autres institutions financières) des billets qui conservent leurs intérêts par l'intermédiaire de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) et qui ont des questions sur le rachat sont invités à communiquer avec leur représentant du service à la clientèle de la CDS. Par ailleurs, les détenteurs réels des billets ayant des questions sur le rachat sont invités à communiquer avec leur maison de courtage ou institution financière respective qui détient en leur nom les intérêts dans les billets.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des données historiques, mais plutôt sur les attentes actuelles, ainsi que sur les hypothèses et prévisions de la société en ce qui a trait aux événements futurs, notamment le remboursement des billets à 5,00 % échéant le 3 juin 2013 et la conclusion du rachat des billets à 4,95 % échéant le 15 mai 2014. Les énoncés prospectifs sont donc soumis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner un écart notable entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels et les résultats futurs annoncés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs. De tels énoncés sont entièrement assujettis aux facteurs de risque et d'incertitude inhérents aux prévisions. Ces hypothèses et facteurs de risque sont décrits de temps à autre dans les rapports de TELUS et dans ses documents d'information publique, dont le rapport de gestion, la notice annuelle et les autres documents que TELUS dépose auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Sauf dans les cas où les lois l'exigent, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.
TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 10,9 milliards de dollars et à 13,1 millions de connexions clients, dont 7,7 millions d'abonnés des services mobiles, 3,4 millions de lignes d'accès au réseau filaire, 1,4 million d'abonnés des services Internet et 678 000 clients du service TELUS TV. Dirigée depuis 2000 par le président et chef de la direction, Darren Entwistle, TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, dont des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de divertissement et de vidéo.
SOURCE : TELUS Corporation
Ian McMillan
Relations avec les investisseurs, TELUS
604-697-8107
[email protected]
Shawn Hall
Relations médiatiques et sociales, TELUS
604-697-8176
[email protected]
Partager cet article