TELUS conclut une émission obligataire

Des billets de 10 ans à 5,05 % pour 1 G$ CA

VANCOUVER , le 4 déc. /CNW/ - TELUS Corporation (T et T.A à la Bourse de Toronto ;TU à la Bourse de New York) a annoncé aujourd'hui la conclusion fructueuse de l'émission de 1 G$ CA en billets non garantis de premier rang qui avait fait l'objet d'un communiqué précédent. Les billets de dix ans à 5,05 %, série CG, arrivent à échéance le 4 décembre 2019.

Le produit net de la vente des billets offerts servira à financer le rachat partiel, le 31 décembre 2009, d'un montant en principal de 583,5 M$ US des billets en circulation de TELUS, portant intérêt à 8 %, venant à échéance le 1er juin 2011 et d'une valeur de 1,945 G$ US, ainsi qu'à verser le paiement nécessaire à la résiliation de swaps combinés d'intérêts et de devises associés aux billets qui seront rachetés; l'excédent éventuel servira aux activités générales de la société, notamment à accroître son fonds de roulement (en attendant de servir à ces fins, il sera investi en dépôts bancaires et en titres négociables à court terme).

Cet appel public à l'épargne a été effectué conformément à un supplément au prospectus daté du 1er décembre 2009 afférent au prospectus préalable de base simplifié de TELUS daté du 3 septembre 2009. Ces deux documents ont été déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant ces titres dans quelque territoire que ce soit. Les titres offerts n'ont été ni approuvés ni désapprouvés par quelque organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières canadien ou américain que ce soit. En outre, aucun de ces organismes ne s'est prononcé sur l'exactitude ou sur le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus.

Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément au prospectus concernant l'émission des billets, tels qu'ils ont été déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières, en s'adressant à Scotia Capitaux Inc., Marchés des obligations, 40, rue King Ouest , 68e étage, Toronto (Ontario) M5W 2X6 a/s John Tkach , tél. : [phone] ou par courriel à [email protected].

À propos de TELUS

TELUS (T et T.A à la Bourse de Toronto ; TU à la Bourse de New York) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada , grâce à des produits d'exploitation annuels de 9,6 milliards de dollars et à 11,9 millions de connexions clients, dont 6,4 millions d'abonnés à des services mobiles, 4,1 millions de lignes d'accès pour réseau filaire, 1,2 million d'abonnés à des services Internet. Dirigée depuis 2000 par Darren Entwistle , président et chef de la direction, TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services de transmission de données et de la voix, des services IP et des services vidéo et de divertissement. En outre, TELUS a créé neuf comités d'investissement communautaire d'un bout à l'autre du pays, lesquels dirigent ses initiatives philanthropiques.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des données historiques, mais plutôt sur les attentes actuelles, ainsi que sur les hypothèses et prévisions formulées par la société en ce qui a trait aux événements futurs, y compris les coûts associés au rachat des billets à 8 % échéant en 2011 et à la résiliation de swaps de taux d'intérêt. Ils sont donc soumis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et les résultats futurs annoncés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs. De tels énoncés sont entièrement assujettis aux facteurs de risque et d'incertitude inhérents aux prévisions. Ces hypothèses et facteurs de risque sont décrits périodiquement dans les rapports de TELUS et dans ses documents d'information publique, dont le rapport de gestion, la notice annuelle et les autres documents que la société dépose auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Renseignements: Darrell Rae, Relations avec les investisseurs, TELUS, [phone], [email protected]; Stacey Masson, Relations avec les médias, TELUS, [phone], [email protected]