TELUS fixe le prix de son émission de billets à 5,05 % d'une valeur de 1 G$
CA et venant à échéance dans dix ans

VANCOUVER, le 20 juill. /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui le prix de son émission de billets de premier rang non garantis d'une valeur de 1 G$ CA. Les billets sont émis par l'intermédiaire d'un syndicat financier dirigé par Scotia Capitaux et Marchés mondiaux CIBC. Le placement devrait prendre fin le 23 juillet 2010 approximativement.

Le prix des billets à 5,05 % et à échéance de dix ans, de la série CH (les "billets"), a été fixé à 99,744 $ par tranche de 100 $ du principal pour un rendement réel de 5,083 % par année. Ces billets arriveront à échéance le 23 juillet 2020.

Le produit net de la vente des billets offerts servira à financer le rachat proposé d'un montant en principal de 613 M$ US des billets en circulation de TELUS Corporation, portant intérêt à 8 %, venant à échéance le 1er juin 2011 et d'une valeur de 1,3615 G$ US. Ce produit net servira aussi à verser le paiement nécessaire à la résiliation de swaps combinés d'intérêts et de devises associés aux billets qui seront rachetés; l'excédent éventuel servira aux activités générales de la société, notamment à accroître son fonds de roulement (en attendant de servir à ces fins, il sera investi en dépôts bancaires et en titres négociables à court terme).

TELUS déposera auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis un supplément à son prospectus préalable de base simplifié daté du 3 septembre 2009.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant ces titres dans quelque territoire que ce soit. Les titres offerts n'ont été ni approuvés ni désapprouvés par quelque organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières canadien ou américain que ce soit. En outre, aucun de ces organismes ne s'est prononcé sur l'exactitude ou sur le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément au prospectus.

Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément au prospectus concernant l'émission des billets, tels qu'ils seront déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières, en s'adressant à Scotia Capitaux Inc., Marchés des obligations, 40, rue King Ouest, 68e étage, Toronto (Ontario) M5W 2X6, a/s Murray Neal, tél. : [phone] ou par courriel à [email protected].

TELUS

TELUS (T et T.A à la Bourse de Toronto; TU à la Bourse de New York) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 9,6 milliards de dollars et à 11,9 millions de connexions clients, dont 6,6 millions d'abonnés des services mobiles, 3,9 millions de lignes d'accès au réseau filaire, 1,2 million d'abonnés des services Internet et 200 000 clients de TELUS TV. Dirigée depuis 2000 par Darren Entwistle, président et chef de la direction, TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services de transmission de données et de la voix, des services IP et des services vidéo et de divertissement.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des données historiques, mais plutôt sur les attentes actuelles, ainsi que sur les hypothèses et prévisions formulées par la société en ce qui a trait aux événements futurs, y compris les coûts et le moment du rachat proposé des billets à 8 % échéant en 2011 et à la résiliation du swap ainsi que le montant proposé pour le rachat. Ils sont donc soumis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner un écart notable entre les résultats, rendements ou réalisations réels et ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs. De tels énoncés sont entièrement assujettis aux facteurs de risque et d'incertitude inhérents aux prévisions. Ces hypothèses et facteurs de risque sont décrits périodiquement dans les rapports de TELUS et dans ses documents d'information publique, dont le rapport de gestion, la notice annuelle et les autres documents que la société dépose auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Renseignements: Robert Mitchell, Relations avec les investisseurs, TELUS, 647-837-1606, [email protected]; Jacinthe Beaulieu, Relations médias de TELUS, 514-730-9410, [email protected]