Tembec annonce la signature d'une entente d'achat entre Tembec SAS et Paper
Excellence B.V. devant être conclue au début de mai 2010

TÉMISCAMING, QC, le 19 avr. /CNW Telbec/ - Tembec a indiqué aujourd'hui que sa filiale, Tembec SAS, avait signé une entente avec Paper Excellence B.V. pour l'acquisition de la totalité des actions de Tembec Saint-Gaudens SAS et Tembec Tarascon SAS, deux filiales de Tembec SAS. Paper Excellence B.V. versera 66 millions d'euros et prendra également à sa charge les dettes d'un total de 34 millions d'euros des deux filiales européennes. La contrepartie totale pour la vente de ces actions s'élèvera donc à 100 millions d'euros (137 millions $ CA) environ, outre les ajustements de clôture ayant trait aux fonds de roulement. Il reste certaines conditions à remplir par chacune des parties, de sorte que la transaction devrait être conclue au début de mai 2010.

"Cette transaction s'inscrit dans le plan stratégique adopté par la Compagnie et représente une juste valeur pour ces éléments d'actif, a réitéré James Lopez, président et chef de la direction de Tembec. Il s'agit d'un grand pas dans nos efforts pour recentrer la Compagnie et produire des rendements supérieurs pour nos actionnaires", a-t-il affirmé.

Par suite de la vente, Tembec inscrira un gain de quelque 23 millions $ CA aux états financiers trimestriels de juin 2010. Pendant le trimestre de décembre 2009, ces usines et leurs entités apparentées ont réalisé un chiffre d'affaires de 73 millions $ CA et produit un BAIIA de 2 millions $ CA. Pour l'exercice 2009, le chiffre d'affaires global de 272 millions $ CA de ces usines et de leurs entités apparentées s'est traduit par un BAIIA négatif de 48 millions $ CA.

Tembec est une importante société intégrée et diversifiée de produits forestiers qui se démarque comme le leader mondial dans la gestion durable de la forêt. Les installations principales de la Compagnie sont situées au Canada et en France. Les actions ordinaires de Tembec sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TMB et ses bons de souscription, sous le symbole TMB.WT. De plus amples renseignements sur Tembec sont accessibles à son site Web, à www.tembec.com.

Le présent communiqué comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations ont trait aux objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions formulés par la Compagnie ou la direction, et peuvent être exprimées par des mots tels "prévoir", "estimer", "s'attendre", "vouloir" et "projeter" ou des mots du genre. De telles déclarations sont fondées sur certaines estimations ou analyses faites par la Compagnie à la lumière de son expérience et de sa perception des développements futurs. Ces déclarations comportent différents risques et incertitudes incluant, mais sans en exclure d'autres, des changements touchant les taux de change, les prix de vente des produits, les coûts des matières premières et les coûts d'exploitation ainsi que d'autres facteurs indiqués dans nos dépôts périodiques de prospectus auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Elles comportent différents risques et incertitudes, dont de nombreux que la Compagnie ne maîtrise pas, de sorte que les initiatives et résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus aux présentes. La Compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser une déclaration prospective quelle qu'elle soit, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, à moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Renseignements: John Valley, Vice-président exécutif, Expansion commerciale et Affaires corporatives, [phone], [email protected]; Michel Dumas, Vice-président exécutif, Finances et chef des finances, [phone], [email protected]