MONTRÉAL, le 14 nov. 2017 /CNW/ - Tembec Inc. (TSX: TMB) (« Tembec ») a annoncé aujourd'hui les résultats provisoires des choix de contrepartie exprimés à l'occasion du projet d'arrangement déjà annoncé régi par l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« opération »), qui prévoit l'acquisition par Rayonier Advanced Materials Inc. (NYSE: RYAM) (« Rayonier AM ») de toutes les actions ordinaires en circulation de Tembec (les « actions de Tembec »).
Selon les conditions de l'opération, les actionnaires de Tembec avaient le choix de recevoir soit 4,75 $ CA en espèces (la « contrepartie en espèces »), soit 0,2542 action ordinaire de Rayonier AM par action de Tembec (la « contrepartie en actions »), sous réserve d'une répartition proportionnelle faisant en sorte qu'environ 67 % de la contrepartie totale soit versée en espèces et environ 33 % en actions ordinaires de Rayonier AM.
Résultats provisoires des choix de contrepartie
Les résultats des choix reçus avant la date limite fixée à 17 h (heure de l'Est) le 9 novembre 2017 sont les suivants :
- Les actionnaires porteurs de 1 644 879 actions de Tembec ont choisi de recevoir la contrepartie en espèces.
- Les actionnaires porteurs de 67 878 518 actions de Tembec ont choisi de recevoir la contrepartie en actions.
- Les actionnaires porteurs de 30 476 603 actions de Tembec n'ont pas fait de choix.
Étant donné que le nombre d'actions de Tembec que les actionnaires inscrits de Tembec ont choisi de se faire payer en espèces est inférieur au plafond d'actions payables en espèces (défini dans le plan d'arrangement joint à la convention modifiée du 23 juillet 2017 intervenue entre Rayonier AM et Tembec), les actionnaires de Tembec qui ont choisi de recevoir la contrepartie en actions seront assujettis à la répartition proportionnelle dont fait état la circulaire de sollicitation de procurations de Tembec datée du 13 juin 2017 (la « circulaire »).
Les résultats définitifs des choix et leur effet sur la répartition proportionnelle seront connus après le règlement de certains choix défectueux encore en suspens qui ont une incidence sur un nombre négligeable d'actions de Tembec.
De plus amples renseignements sur l'opération figurent dans la circulaire et la déclaration de changement important de Tembec déposées auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières le 24 juillet 2017. Pour de plus amples renseignements sur les choix décrits ci-dessus, voir les rubriques suivantes de la circulaire : « Lettre d'envoi et formulaire de choix » et « Choix, répartition proportionnelle et procédure d'échange ».
Clôture de l'opération
Sous réserve du respect ou de la levée des conditions de clôture de l'opération, il est prévu que l'opération sera achevée à la deuxième moitié du quatrième trimestre de 2017.
Tembec est une société de fabrication de produits forestiers -- bois, pâtes, papier et cellulose de spécialités -- et un leader mondial en gestion des ressources forestières durable. Les principales opérations sont au Canada et en France. Tembec compte quelque 3 000 employés et affiche un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,5 milliard de dollars canadiens. Tembec est inscrite à la Bourse de Toronto (TMB). Vous trouverez de plus amples renseignements au www.tembec.com.
Le présent document contient des déclarations prospectives. Le lecteur doit éviter de se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui valent uniquement à la date des présentes. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont projetés. Ces risques et incertitudes portent notamment sur les questions suivantes : le moment de la clôture de l'opération; la réalisation ou non de l'opération, l'obtention des approbations requises des autorités de réglementation et la satisfaction des autres conditions de clôture de l'opération; les avantages prévus de l'opération et le moment où ils se matérialiseront; la capacité de Tembec et de Rayonier AM à intégrer avec succès leurs entreprises respectives; le marasme économique; les mauvaises conditions météorologiques ou des catastrophes naturelles; la dépendance envers les permis ou les approbations du gouvernement; les risques liés aux lois, règles et règlements des gouvernements fédéraux, étatiques, provinciaux, locaux et étrangers; les risques liés à la dépendance envers les technologies de l'information; les difficultés de fabrication; les incidences défavorables de poursuites en instance ou futures; la capacité à embaucher et à fidéliser une main-d'œuvre saisonnière suffisante; les risques liés au personnel, notamment une augmentation des coûts de main-d'œuvre; la perte de membres clés du personnel; la fluctuation des taux de change; la dépréciation des actifs; des changements dans les estimations, jugements, principes, politiques ou lignes directrices comptables; les changements défavorables importants dans la situation financière; les autres risques décrits dans les documents de Tembec déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Tembec pour l'exercice clos le 24 septembre 2016. Toutes les déclarations prospectives faites par Tembec ou par une personne agissant en son nom sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent document sont faites en date des présentes. Tembec ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf obligation légale de le faire.
SOURCE Tembec
Investisseurs : Michel J. Dumas, Vice-président exécutif, Finances et chef des finances, Tél. : 819 627-4268, Courriel : [email protected]; Médias : Linda Coates, Vice-présidente, Ressources humaines et Affaires corporatives, Tél. : 416 775-2819, Courriel : [email protected]
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