MONTRÉAL, le 22 août 2012 /CNW Telbec/ - Tembec Inc. (« Tembec ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre d'échange (« l'offre d'échange ») par sa filiale à part entière Tembec Industries Inc. (la « Compagnie ») pour échanger des billets de premier rang garantis de la Compagnie au capital d'au plus 50 millions $ US portant intérêt à 11,25 % émis en février 2012 (les « billets existants ») pour des billets garantis de premier rang d'un montant en capital égal portant intérêt à 11,25 % et échéant en 2018, enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »).
Tel qu'annoncé précédemment, les billets existants furent émis comme billets additionnels à ceux émis en vertu de l'acte daté du 17 août 2010 par le biais d'opérations exemptes de l'exigence d'enregistrement sous la Securities Act. L'offre d'échange s'adresse aux détenteurs admissibles des billets existants, assujetti aux exigences d'une entente d'enregistrement des droits conclue par la Compagnie en relation avec l'émission des billets existants.
Un registration statement sous le Form F-10 déposé par la Compagnie auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») relativement à la présente offre a été déclaré en vigueur par la SEC. Tel que décrit dans le registration statement, l'offre d'échange doit prendre fin à 17 h, heure de New York, le 24 septembre 2012, à moins qu'elle ne soit prolongée par la Compagnie.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de tout titre et ne constituera pas une offre, sollicitation ou vente de tout titre dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les billets existants ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, en l'absence d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement en vertu de la Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières applicable d'un État.
On peut se procurer une copie du registration statement et des autres documents relatifs à cette offre d'échange auprès de la Compagnie, au 800 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1050, Montréal (Québec) H3B 1X9, à l'attention du Secrétaire corporatif.
Tembec est une société de fabrication de produits forestiers - bois, pâtes, papier et cellulose de spécialités - et un leader mondial en gestion des ressources forestières durable. Inscrite au TSX (TMB), Tembec exploite des usines principalement au Canada et en France, compte quelque 4 000 employés et affiche un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars.
Le présent communiqué comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations ont trait notamment, sans s'y limiter, aux objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions du futur formulés par Tembec ou la direction, et peuvent être exprimés par des mots tels « prévoir », « pouvoir », « vouloir », « estimer », « s'attendre » et « projeter », la forme négative de telles expressions ou des mots ou expressions similaires. De telles déclarations prospectives sont fondées sur certaines estimations ou analyses faites par Tembec à la lumière de son expérience, d'information qui lui est disponible et de sa perception des développements futurs. Ces déclarations comportent différents risques et incertitudes incluant, mais sans en exclure d'autres, des changements touchant les taux de change, les prix de vente des produits, les coûts des matières premières et les coûts d'exploitation ainsi que d'autres facteurs indiqués dans nos dépôts périodiques de Tembec auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Elles comportent différents risques et incertitudes, dont de nombreux que Tembec ne maîtrise pas, de sorte que les initiatives et résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus aux présentes. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué reflètent les attentes de Tembec en date des présentes et demeurent sujettes à changement après cette date. Tembec n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser une déclaration prospective quelle qu'elle soit, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, à moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
SOURCE : TEMBEC
Michel J. Dumas
Vice-président exécutif, Finances et chef des finances
Téléphone : 819 627-4268
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