Tembec sur le point de se dessaisir de ses usines de pâte kraft en France

TÉMISCAMING, QC, le 1er avr. /CNW Telbec/ - Tembec a déclaré aujourd'hui que les négociations étaient très avancées entre sa filiale européenne, Tembec SAS, et Paper Excellence B.V. en vue de la vente de deux usines de pâte kraft situées à Tarascon et à Saint-Gaudens, en France. Cette transaction serait l'aboutissement d'un processus préalablement annoncé en novembre 2009.

Selon la proposition actuelle, Paper Excellence B.V. ferait l'acquisition de la totalité des actions de Tembec Saint-Gaudens SAS et de Tembec Tarascon SAS, deux filiales de Tembec SAS. La transaction envisagée représenterait environ une somme de 100 millions d'euros (137 millions de dollars canadiens), répartie entre actions et prise en charge des dettes; sous réserve d'ajustements liés au fonds de roulement à la clôture.

Étant donné que les négociations sont très avancées, Tembec SAS a amorcé les consultations avec les Comités d'Entreprise des usines, comme l'exige la loi française, et prévoit conclure la transaction peu de temps après la fin de ce processus.

"La transaction envisagée est conforme au plan stratégique lancé par la Compagnie à la suite de la recapitalisation financière de février 2008, et représente, à notre point de vue, une juste valeur marchande pour ces actifs", a déclaré James Lopez, président et chef de la direction de Tembec.

Tembec est une importante société intégrée et diversifiée de produits forestiers qui se démarque comme le leader mondial dans la gestion durable de la forêt. Les installations principales de la Compagnie sont situées au Canada et en France. Les actions ordinaires de Tembec sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TMB et ses bons de souscription, sous le symbole TMB.WT. De plus amples renseignements sur Tembec sont accessibles à son site Web, à www.tembec.com.

Le présent communiqué comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations ont trait aux objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions formulés par la Compagnie ou la direction, et peuvent être exprimées par des mots tels "prévoir", "estimer", "s'attendre", "vouloir" et "projeter" ou des mots du genre. De telles déclarations sont fondées sur certaines estimations ou analyses faites par la Compagnie à la lumière de son expérience et de sa perception des développements futurs. Ces déclarations comportent différents risques et incertitudes incluant, mais sans en exclure d'autres, des changements touchant les taux de change, les prix de vente des produits, les coûts des matières premières et les coûts d'exploitation ainsi que d'autres facteurs indiqués dans nos dépôts périodiques de prospectus auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Elles comportent différents risques et incertitudes, dont de nombreux que la Compagnie ne maîtrise pas, de sorte que les initiatives et résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus aux présentes. La Compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser une déclaration prospective quelle qu'elle soit, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, à moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Renseignements: John Valley, Vice-président exécutif, Expansion commerciale et Affaires corporatives, [phone], [email protected]; Michel Dumas, Vice-président exécutif, Finances et chef des finances, [phone], [email protected]