La transaction donnera à TransForce une masse critique dans le secteur du transport de lots complets aux États-Unis
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MONTRÉAL, QC et EAGAN, MN, le 2 juin 2014 /CNW Telbec/ - TransForce Inc. (TSX: TFI) (OTCQX: TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui qu'une filiale en propriété exclusive de TransForce a conclu une entente avec Goldner Hawn Johnson & Morrison Incorporated (« GHJ&M ») en vue d'acquérir la totalité du capital-actions de Transport America, Inc. (« Transport America »), entreprise faisant partie de son portefeuille qui est un important fournisseur de services de transport de lots complets et de logistique.
Fondée en 1984 et établie à Eagan, au Minnesota, la société Transport America fournit des services intégrés de transport de lots complets par remorque fermée partout aux États-Unis. Transport America propose un vaste éventail de services de transport de marchandises sur de courtes et de longues distances, des services d'expédition accélérée et dédiée, ainsi que des services de transport international et intermodal par l'entremise de divers partenaires.
Transport America, dont le réseau comprend douze terminaux à l'échelle des États-Unis, compte plus de 2 000 employés et entrepreneurs indépendants. Par l'intermédiaire de sa propre flotte et des entrepreneurs indépendants, Transport America exploite environ 1 500 véhicules motorisés et près de 4 400 remorques.
La conclusion de la transaction, qui est soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait avoir lieu vers la fin du mois de juin 2014. Le prix d'achat représente une valeur d'entreprise totale d'approximativement 310 M$ US, en tenant compte de la prise en charge de la dette d'environ 150 M$ US de Transport America. TransForce financera la transaction à même sa facilité de crédit existante, et conservera après la clôture son excellent bilan et sa souplesse financière. Cette acquisition devrait générer des revenus annuels totalisant près de 350 M$ US.
« Cette acquisition donnera immédiatement à TransForce une masse critique dans le secteur très fragmenté du transport de lots complets aux États-Unis, et nous pourrons profiter de la vaste couverture géographique de Transport America ainsi que de ses relations de longue date avec des clients de premier ordre. Transport America est une entreprise efficiente et bien gérée, qui génère d'excellentes marges d'exploitation. Nous nous attendons à ce que cette transaction soit immédiatement rentable et qu'elle procure un solide rendement du capital investi à nos actionnaires », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TransForce.
« Cette acquisition satisfait tous les critères que nous avions établis pour étudier différents scénarios de propriété, et nous sommes tout à fait satisfaits », a souligné Scott C. Arves, président et chef de la direction de Transport America. « Ensemble, grâce à la mise en commun des ressources et à un meilleur accès aux capitaux nécessaires à la croissance, nous serons mieux placés pour servir les clients et offrir plus de possibilités à nos employés. »
L'entreprise, qui continuera d'exercer ses activités sous la marque Transport America, est ravie de servir de plateforme pour l'expansion de TransForce sur le marché du transport de lots complets aux États-Unis.
RBC Marchés des Capitaux agit à titre de conseiller financier exclusif auprès de TransForce dans le cadre de la transaction.
Bank of America a agi à titre de conseiller exclusif auprès de Transport America dans le cadre de cette transaction.
PROFIL
TransForce Inc. est un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique présente partout au Canada et aux États-Unis par l'intermédiaire de ses filiales. TransForce crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TransForce pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TransForce exercent les activités suivantes :
- la livraison de colis et de courrier;
- le transport de lots brisés;
- le transport de lots complets, qui comprend les services spécialisés de lots complets et les services dédiés;
- les services spécialisés, qui comprennent la gestion de déchets, la logistique et les services au secteur de l'énergie.
TransForce Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX: TFI) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX: TFIFF). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.transforcecompany.com.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant la performance future de TransForce. Ces déclarations sont établies à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possibles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TransForce, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.
SOURCE : TransForce Inc.
Investisseurs :
Alain Bédard
Président du conseil, président et chef de la direction
TransForce Inc.
647-729-4079
[email protected]
Médias :
Rick Leckner
MaisonBrison Communications
514-731-0000
[email protected]
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