TransForce Inc. réalise un financement par voie de prise ferme de débentures
subordonnées convertibles et non garanties à 6 % d'un capital total de 143,75
millions de dollars
/Le présent communiqué de presse n'est destiné à être distribué qu'au Canada seulement et non à être transmis à des agences de transmission aux États-Unis ni à être diffusé aux États-Unis/
- Les preneurs fermes lèvent intégralement l'option de surallocation
MONTRÉAL, le 19 nov. /CNW Telbec/ - TransForce Inc. (Bourse de Toronto : TFI) a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé un financement par voie de prise ferme antérieurement annoncé en émettant des débentures subordonnées convertibles et non garanties à 6 % d'un capital total de 143,75 millions de dollars. La Bourse de Toronto a accepté l'inscription des débentures à sa cote, et elles pourront dès aujourd'hui y être négociées sous le symbole « TFI.DB ».
Les débentures convertibles ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc., agissant à titre ce cochefs de file, et comprenant BMO Nesbitt Burns inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux inc. et Valeurs mobilières Cormark inc. Les débentures convertibles d'un capital total de 143,75 millions de dollars vendues aujourd'hui comprenaient des débentures convertibles d'un capital de 18,75 millions de dollars émises par TransForce par suite de la levée intégrale par les preneurs fermes d'une option de surallocation, uniquement aux fins de couvrir les attributions excédentaires.
TransForce a l'intention d'affecter le produit net du placement aux fins générales de l'entreprise, au soutien de son programme d'acquisitions stratégiques et à la réduction de sa dette.
Les débentures convertibles portent intérêt au taux de 6 % par année, payable semestriellement le 31 mai et le 30 novembre de chaque année, à compter du 31 mai 2011. Les débentures convertibles sont convertibles au gré du porteur en actions ordinaires de TransForce à un prix de conversion de 19,05 $ l'action, correspondant à un taux de conversion de 52,4934 actions de TransForce par tranche de capital de 1 000 $ de débentures convertibles. Les débentures convertibles viendront à échéance le 30 novembre 2015 et peuvent être rachetées par anticipation par TransForce, dans certaines circonstances, après le 30 novembre 2013.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres dans un territoire. Les débentures convertibles qui sont offertes, et les actions ordinaires qui peuvent être émises à la conversion ou au rachat des débentures convertibles, n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933 ou de lois sur les valeurs mobilières d'un état des États-Unis. Par conséquent, les débentures convertibles ne peuvent être offertes ni vendues à des personnes des États-Unis, sauf en vertu des dispenses applicables des obligations d'inscription.
Profil
TransForce Inc. (www.transforce.ca) est le chef de file du secteur du transport et de la logistique au Canada. La société, qui a son siège social à Montréal, au Québec, crée de la valeur pour ses actionnaires en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive et en investissant dans celui-ci. TransForce offre des capacités, des ressources et une couverture géographique incomparables sur les marchés national et transfrontalier. Ses filiales exercent actuellement des activités dans quatre secteurs bien définis :
- le transport de lots brisés;
- la livraison de colis et de courrier;
- les services spécialisés, qui comprennent les services pour les champs pétroliers et les sables bitumineux, la gestion de déchets, la logistique, la gestion de flotte et les services de personnel;
- le transport de lots complets qui comprend les services spécialisés de lots complets et les services dédiés.
Les actions de TransForce Inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « TFI ».
Énoncés prospectifs
Exception faite des renseignements d'ordre historique, le présent communiqué peut comprendre des renseignements et des déclarations de nature prospective concernant le rendement futur de TransForce. Ces énoncés sont établis à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possibles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle pour les produits et services de TransForce, l'incidence des pressions exercées sur les prix par les concurrents de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.
%SEDAR: 00026947EF c5903
Renseignements:
Alain Bédard
Président du conseil,
président et chef de la direction
TransForce Inc.
514 331-4200
[email protected]
www.transforce.ca
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