MONTRÉAL, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui qu'elle a clôturé une tranche de 2,5 M $ d'un placement privé sans intermédiaire en émettant 2 500 unités de débentures convertibles (les « unités ») à 1 000 $ chacune pour un produit brut total de 2 500 000 $.
Chaque unité est composée d'une débenture convertible non garantie de premier rang d'un montant en capital de 1 000 $ (une « débenture ») et de 600 bons de souscription d'actions ordinaires (chacun, un « bon de souscription »). Les débentures viennent à échéance 24 mois suivant la date de clôture (la « date d'échéance ») et portent intérêt au taux annuel de 10,0 %, payable semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. L'intérêt peut être payé, au gré de la société, en espèces ou en actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires »). Sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »), le nombre d'actions ordinaires émises en paiement de l'intérêt sera basé sur le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse pendant les cinq jours de bourse précédant immédiatement la date de paiement.
Les débentures sont convertibles, au gré du détenteur, en actions ordinaires au prix de conversion (le « prix de conversion ») de 0,80 $ l'action ordinaire en tout temps avant la fermeture des bureaux le dernier jour précédant immédiatement la date d'échéance. Si, à un moment quelconque avant la date d'échéance, le cours moyen pondéré en fonction du volume quotidien des actions ordinaires à la Bourse est égal ou supérieur à 1,45 $ pendant 20 jours de bourse consécutifs, la société pourra, à son entière discrétion, forcer la conversion du montant en capital des débentures en actions ordinaires au prix de conversion à la condition que la société donne un avis de 30 jours de cette conversion aux détenteurs.
Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire (une « action de bon de souscription») à un prix d'exercice de 0,85 $ jusqu'au 13 avril 2022 (la « date d'expiration »). Si, à tout moment entre le 15 août 2020 et la date d'expiration, le cours moyen pondéré en fonction du volume quotidien des actions ordinaires à la Bourse est égal ou supérieur à 1,65 $ pendant 20 jours de bourse consécutifs, la société aura le droit, en envoyant un avis aux détenteurs des bons de souscription, d'accélérer la date d'expiration des bons de souscription à une date qui est 30 jours suivant la date de cet avis.
Les débentures, les bons de souscription et les actions de bons de souscription émis aux termes de cette première tranche sont aussujettis à une période de rétention de quatre mois.
La société utilisera le produit du placement d'unités pour renflouer son fonds de roulement et pour des besoins corporatifs généraux.
La société annonce également que le conseil d'administration a octroyé aujourd'hui 220 000 unités d'actions restreintes aux membres de la haute direction de la société en vertu de son régime d'unités d'actions restreintes.
À propos de VOTI Detection
VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :
Le présent communiqué comprend des informations prospectives, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, au sujet de VOTI Detection et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées au moyen de l'utilisation de mots tels que « planifie », « est attendu », « s'attend à », « prévu », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou indiquer que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » être prises, survenir ou être atteints, « seraient » prises, « surviendraient » ou « seraient » atteints, ou encore « seront » prises, « surviendront » ou « seront » atteints. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de VOTI Detection, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Bien que la direction de VOTI Detection estime que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés sont raisonnables, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les événements et circonstances prospectifs mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire d'ici certaines dates spécifiées ou ne pas se produire du tout, et ils pourraient différer significativement en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus touchant la société, y compris les risques liés à l'industrie des technologies de détection des menaces, l'incapacité d'obtenir des approbations réglementaires, des facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à exploiter les activités de VOTI Detection, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que VOTI Detection ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent significativement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait exister d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui qui sont anticipés, estimés ou escomptés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs ou aux informations prospectives. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle ils sont faits, et VOTI Detection ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En outre, la situation actuelle et les développements à venir concernant la pandémie de la COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et informations fournies dans les présentes ou les hypothèses sur lesquelles d'autres informations reposent diffèrent de manière importante des attentes antérieures, y compris en ce qui a trait à la demande de nos produits, à la chaîne d'approvisionnement et à la disponibilité des matériaux, à la mobilité et à l'expédition des matériaux et/ou des produits, à l'accès aux capitaux empruntés et aux capitaux propres et à d'autres facteurs.
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SOURCE VOTI Detection Inc.
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Michael Ickman, chef des finances, 514-782-1566, [email protected]
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