Xebec annonce la fixation du prix et le dépôt du prospectus définitif du placement d'unités précédemment annoncé

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MONTRÉAL, le 26 oct. 2018 /CNW/ - Xebec Adsorption Inc. (« Xebec » ou la « Société ») (TSX‑V : XBC) est heureuse d'annoncer qu'elle a fixé le prix de son placement précédemment annoncé (le « placement ») d'unités de la Société (les « unités »). Dans le cadre du placement, la Société émettra un minimum de 6 666 666 unités et un maximum de 10 000 000 d'unités au prix de 0,75 $ par unité pour un produit brut minimal revenant à la Société de 5 000 000 $ et un produit brut maximal revenant à la Société de 7 500 000 $. Chaque unité sera composée de une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et de un demi‑bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription d'action ordinaire entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription conférera à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire, au prix de 1,05 $ par action ordinaire, pendant une période de 18 mois après la date de clôture (définie ci‑après) du placement.

De plus, la Société est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé son prospectus simplifié définitif auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada (les « territoires visés par le placement ») relativement au placement et qu'elle a obtenu un visa de celles‑ci.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 7 novembre 2018 ou vers cette date (la « date de clôture »).

La Société a conclu une convention de placement pour compte avec un syndicat de placeurs pour compte mené par Valeurs Mobilières Beacon Ltée et comprenant Paradigme Capital Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte ») aux termes de laquelle les placeurs pour compte offriront les unités aux fins de vente dans les territoires visés par le placement dans le cadre d'un placement pour compte. La Société a attribué aux placeurs pour compte une option de surallocation afin d'offrir aux fins de vente des titres additionnels pouvant atteindre 15 % du nombre global d'unités, d'actions ordinaires, de bons de souscription ou d'une combinaison de ceux‑ci vendus aux termes du placement et selon les mêmes modalités que celui‑ci, laquelle peut être exercée, en totalité ou en partie, en tout temps jusqu'à 30 jours après la date de clôture du placement afin de couvrir les surallocations, s'il y a lieu, et de stabiliser le marché.

La Société entend affecter le produit net tiré du placement au financement du développement de nouveaux projets dans le secteur de la génération de gaz renouvelable, ainsi qu'à d'éventuelles fusions et acquisitions visant des cibles potentielles dans le secteur d'activités industrielles, à la recherche et au développement, aux biens d'équipement et aux besoins généraux de l'entreprise.

Le placement est assujetti à certaines conditions, notamment à la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris celle de la Bourse de croissance TSX.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat et aucune vente de titres n'aura lieu aux États‑Unis ou dans un autre territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États‑Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription s'y rattachant.

Au sujet de Xebec

Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ses clients vont des petites entreprises jusqu'aux multinationales, en passant par les organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs et compte plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite deux installations de fabrication, une à Montréal et une à Shanghai, ainsi qu'un réseau de vente et de distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les titres de Xebec sont négociés à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société ainsi que sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à www.xebecinc.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés, autres que ceux portant sur des faits historiques, peuvent être des énoncés prospectifs. En règle générale, il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation d'expressions comme « prévoit », « s'attend à », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « croit » ou de variations de ces termes, ou d'énoncés voulant que certaines mesures « pourraient » ou « pourront » être prises ou « seront prises », ou que certains événements ou résultats « pourraient » ou « pourront » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints », ou encore par l'utilisation de la forme négative de ces termes et d'autres expressions semblables même si certains énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes et expressions. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous‑entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, l'obligation de la Société de satisfaire à toutes les conditions en vue d'une clôture en temps opportun du placement, y compris celle d'obtenir toutes les approbations requises, et les facteurs de risque mentionnés dans les rapports de gestion annuel et trimestriel de Xebec et dans ses autres documents d'information au public déposés dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com, ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que Xebec soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés pour établir les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés, lesquels ne s'appliquent qu'en date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus, si tant est qu'ils se produisent. Sauf si la loi applicable l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autrement. La Bourse de croissance TSX et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Xebec Adsorption Inc. - Français

Louis Dufour, Chef des finances, 450‑979‑8700, [email protected]