Xebec réalise le placement privé qu'elle avait annoncé

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MONTRÉAL, le 2 nov. /CNW Telbec/ - Xebec Adsorption Inc. (TSX : XBC) (« Xebec »), société se spécialisant dans la valorisation des biogaz et dans l'offre de solutions visant la purification du gaz naturel et de l'hydrogène, annonce la réalisation de son placement privé d'unités (le « placement ») qu'elle avait annoncé le 25 octobre 2010. Selon les termes du placement, Xebec a émis au total 9,491,886 unités (les « unités ») au prix de 0,40 $ chacune, ce qui a rapporté un produit brut de 3 796 754 $ à Xebec. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de Xebec (une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription donnant droit à une action ordinaire (un « bon de souscription »). Le produit du placement sera affecté au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise.

Chaque bon de souscription permet au porteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire non émise au prix d'exercice de 0,45 $ durant les 60 mois suivant la clôture. Les bons de souscription sont assujettis à une expiration accélérée si, après le 31 décembre 2010, le cours de clôture publié des actions ordinaires à la Bourse de Toronto (la « TSX ») est égal ou supérieur à 0,75 $ pendant une période de 20 jours de bourse consécutifs, auquel cas Xebec pourrait donner au porteur un avis écrit indiquant que les bons de souscription viendront à échéance à 17 h (heure de Toronto) le 30^e jour suivant la réception de l'avis. Le placement privé a été fait par voie de placement pour compte par Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Corporation Canaccord Genuity (les « placeurs de compte »).

Les placeurs de compte ont reçu une commission relative au placement sous la forme d'un total de 600 000 unités. À titre de contrepartie additionnelle pour les services rendus dans le cadre du placement, les placeurs de compte ont reçu des options de rémunération permettant aux placeurs de compte d'acquérir 566 250 actions ordinaires au prix de 0,40 $ par action ordinaire pour une période de 18 mois suivant la date de clôture du placement.

Special Situations Fund (les « Fonds »), un groupe de Fonds conseillé par AWM Investment Company Inc., a acheté 2 500 000 unités dans le cadre du placement. Par suite de la réalisation du placement, les Fonds sont désormais des porteurs directs ou indirects de plus de 10 744 900 actions ordinaires, soit environ 23,8 % des actions ordinaires émises et en circulation (avant dilution).

En vertu des règles du TSX, le placement requiert l'approbation des actionnaires de Xebec. En conformité avec la sous-section 604(d) du manuel des Sociétés du TSX, Xebec a obtenu l'approbation par consentement écrit de ses actionnaires désintéressés représentant 61% de ses actions ordinaires, excluant les actions ordinaires détenues par les initiés participant au placement.

À l'heure actuelle, Xebec compte 45 198 116 actions ordinaires émises et en circulation.

Mise-en-garde

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ou toute autre législation en valeurs mobilières d'un état et ne peuvent être placés ou vendus aux États-Unis ou à des résidents américains à défaut d'enregistrement en vertu du U.S Securities Act et autres lois applicables des  états ou d'une exemption d'un tel enregistrement.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions d'énergie verte destinées aux sociétés et aux gouvernements qui cherchent à réduire leur empreinte carbone. Comptant plus de 1 300 clients à l'échelle mondiale, Xebec conçoit, élabore au plan technique et fabrique des produits innovateurs qui transforment des gaz bruts en sources d'énergie propre commercialisable. Xebec a pour stratégie de s'établir comme meneur sur les marchés où la demande de valorisation des biogaz, de déshydratation du gaz naturel et de purification de l'hydrogène est en croissance. Ayant son siège social à Montréal (QC), Xebec est une société d'envergure mondiale qui a des installations de fabrication à la fine pointe de la technologie situées à Montréal et à Shanghai, des installations de recherche et développement à Vancouver (C.-B.) ainsi qu'un réseau de ventes et distribution en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Les actions de Xebec sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « XBC ». (www.xebecinc.com).

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations dans le présent communiqué peuvent représenter des déclarations « prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations prospectives incluent, notamment, les attentes et les convictions de la direction de Xebec en ce qui concerne les informations relatives à l'entreprise, à l'exploitation et à la situation financière de Xebec. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont assujetties à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les accomplissements réels de Xebec ou les résultats de l'industrie diffèrent sensiblement des résultats, du rendement et des accomplissements énoncés expressément ou implicitement. La liste des facteurs qui peuvent influer sur les informations prospectives contenues dans le présent communiqué n'est pas exhaustive. Dans le présent communiqué, les déclarations prospectives sont identifiées par des expressions comme « prévoit », « est d'avis que », « projette », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « fera » et d'autres termes similaires. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de la Société à l'égard d'événements futurs et du rendement de l'exploitation et ne sont applicables qu'à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes importants et ne devraient pas être considérées comme une garantie du rendement et des résultats futurs. Un certain nombre de facteurs sont susceptibles de faire différer de façon importante les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prospectives.

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Renseignements:

Xebec Adsorption Inc. :
Kurt Sorschak
Président et chef de la direction
450 979-8701
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