MÉTAUX RUSSEL ANNONCE UNE OFFRE INAUGURALE DE BILLETS NON GARANTIS DE PREMIER RANG DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

• OFFRE DE BILLETS NON GARANTIS DE PREMIER RANG DE 300 MILLIONS DE DOLLARS
• COUPON DE 4,423 % ET ÉCHÉANCE DE CINQ ANS
• RÉTABLISSEMENT D'UN NIVEAU DE BASE DE L'EMPRUNT À TERME À MOINDRE COÛT DANS LA STRUCTURE DU CAPITAL

TORONTO, le 20 mars 2025 /CNW/ - Métaux Russel Inc. (TSX: RUS) annonce qu'elle a fixé le prix d'une offre (« l'offre ») d'un montant principal total de 300 millions de dollars de ses billets de premier rang non garantis à 4,423 % échéant en 2030 (les « billets »). Le produit net de l'offre devrait être utilisé à des fins générales. Les billets détiennent une note « BBB » (faible) provisoire avec une perspective stable attribuée par DBRS Limited.

Martin L. Juravsky, vice-président directeur et directeur financier de Métaux Russel, a déclaré : « Cette offre opportune de billets est le résultat du parcours pluriannuel de Métaux Russel visant à renforcer et à remodeler notre portefeuille d'activités, et à repenser notre bilan en adoptant une approche de catégorie investissement. Nous sommes heureux de rétablir un niveau de base de l'emprunt à terme, à moindre coût, avec une structure plus souple, car les billets n'incluent pas d'engagements d'entretien financier. »

Les billets seront des obligations non garanties de premier rang de Métaux Russel et seront de rang égal avec tous les autres titres de dette non subordonnés et non garantis actuels et futurs et bénéficieront d'une garantie de premier rang non assortie d'une sûreté par certaines filiales de Métaux Russel. Les billets sont offerts dans le cadre d'un placement privé dans chacune des provinces du Canada en s'appuyant sur des exemptions aux exigences de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le placement est dirigé par RBC Marchés des capitaux et Scotia Capital Inc., qui agissent en tant que co-mandataires principaux et co-responsables des registres. La clôture de l'offre de 2025 est prévue vers le 28 mars 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de ces billets dans quelque territoire que ce soit. Les billets n'ont pas été approuvés ou désapprouvés par une autorité de réglementation. Les billets n'ont pas été et ne seront pas admissibles à la distribution au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada et seront vendus uniquement aux « investisseurs accrédités » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les billets ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne seront pas offerts ou vendus aux États-Unis.

À propos de Métaux Russel inc.
Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le cadre de ses activités liées aux produits pour le secteur de l'énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de service et à des fabricants d'équipement principalement en l'état.

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Mise en garde au sujet de l'information prospective
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, concernant entre autres les avantages prévus découlant de l'offre. L'achèvement de l'offre est soumis aux conditions générales du marché et à d'autres conditions et il n'y a aucune assurance que l'offre sera achevée ou que les modalités de l'offre ne seront pas modifiées. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'attendre à », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « croire » et autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour.

SOURCE Russel Metals Inc.

Pour des renseignements complémentaires, communiquez avec : Martin L. Juravsky, Vice-président directeur et chef de la direction des finances, Métaux Russel inc., 905 819-7361