Morneau Shepell conclut l'acquisition de LifeWorks Corporation Ltd. et une offre de participation s'élevant à 231 millions de dollars English
Jamie True est nommé chef de la stratégie numérique
TORONTO, le 27 juill. 2018 /CNW/ - Morneau Shepell inc. (TSX : MSI) (« Morneau Shepell » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition, déjà annoncée, de toutes les actions en circulation de LifeWorks Corporation Ltd. (« LifeWorks ») pour un prix d'achat total d'environ 426 millions de dollars, payable en espèces et en actions de Morneau Shepell (l'« acquisition »), et un placement associé par voie de prise ferme de 8 701 000 actions ordinaires de la société (« actions ordinaires »), ce qui inclut l'exercice de l'option d'attribution excédentaire de 791 000 actions ordinaires, pour un produit brut total de 231 011 550 $ (l'« offre »), lequel a servi à financer une portion du prix d'achat payable pour l'acquisition. Les actions ordinaires ont été émises en lieu et place de reçus de souscription, car la clôture de l'acquisition coïncide avec la clôture du placement.
« Je suis ravi de l'excellente réaction que notre offre a obtenue, déclare Stephen Liptrap, président et chef de la direction. Cette acquisition réunit la meilleure expérience-utilisateur et un soutien clinique inégalé qui permettront à des gens de partout dans le monde d'atteindre un bien-être mental, physique, social et financier complet. Elle soutient également chacun des cinq piliers de notre stratégie. Ensemble, Morneau Shepell et LifeWorks définissent l'espace du mieux-être total à l'échelle mondiale. »
« Je suis également heureux de souhaiter la bienvenue à Jamie True, président et chef de la direction de LifeWorks, qui se joint à nous à titre de chef de la stratégie numérique à compter d'aujourd'hui. Dans ses fonctions, Jamie dirigera la stratégie et le développement de la plateforme infonuagique de notre entreprise. En outre, il sera responsable des activités commerciales de notre secteur d'activité LifeWorks. Nous saluons la passion que Jamie voue à la technologie et à la façon dont on peut l'utiliser pour apporter des changements positifs dans notre monde aujourd'hui. »
« Notre équipe est très heureuse de se joindre à Morneau Shepell, indique Jamie True, président et chef de la direction de LifeWorks. LifeWorks maîtrise la puissance de la technologie et une expérience-utilisateur hors pair qui engendrent des niveaux élevés de participation et de persévérance, et produisent de meilleurs résultats. L'union de Morneau Shepell et de LifeWorks donne naissance à une solution de bien-être total que tout le monde aime utiliser. »
Afin d'unifier la marque de bien-être total, Morneau Shepell fera passer les produits et les services des Solutions de soutien aux employés sous la marque LifeWorks par Morneau Shepell.
À propos du financement de l'acquisition
L'offre a été conclue avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et la Financière Banque Nationale inc. À la suite de l'acquisition, la société a également émis 1 194 847 actions ordinaires aux dirigeants de LifeWorks. Le reste de l'acquisition a été financé en vertu d'une facilité de crédit modifiée et mise à jour (la « facilité de crédit modifiée et mise à jour ») fixée par la Financière Banque Nationale inc. et couverte par la Banque Nationale du Canada. La facilité de crédit modifiée et mise à jour modifie et met à jour la facilité de crédit préexistante de 300 millions de dollars sur quatre ans et prévoit une facilité de crédit renouvelable de cinq ans de 500 millions de dollars.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres destinés à la vente aux États-Unis. Les titres offerts en vertu du placement ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription à la Securities Act of 1933 des États-Unis et de ses modifications (« U.S. Securities Act »), et aux lois sur les valeurs mobilières applicables des États-Unis. Morneau Shepell ne fera aucune offre publique des titres aux États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'interviendra dans un territoire de compétence où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Conseillers financiers et juridiques
Valeurs mobilières TD Inc. agit à titre de conseiller financier exclusif de Morneau Shepell. Seyfarth Shaw LLP agit à titre de conseiller juridique de Morneau Shepell en ce qui concerne l'acquisition. Goodmans LLP agit à titre de conseiller juridique de Morneau Shepell en ce qui concerne le placement et le financement de la dette.
KeyBanc Capital Markets Inc. agit à titre de conseiller financier exclusif de LifeWorks. Weil, Gotshal & Manges LLP agit à titre de conseiller juridique de LifeWorks en lien avec l'acquisition, en collaboration avec Taylor Wessing LLP et Goodmans LLP.
À propos de Morneau Shepell inc.
Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. En tant que chef de file dans les domaines des services-conseils stratégiques en RH et de la conception de régimes de retraite avant-gardistes, la société aide ses clients à résoudre des problèmes complexes liés à la main-d'œuvre et offre des solutions intégrées en matière de productivité, de santé et de retraite.
Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations. Comptant plus de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.
À propos de LifeWorks Corporation Ltd.
Société œuvrant dans le domaine du bien-être des employés, LifeWorks allie l'aide aux employés à des services de mieux-être, en plus d'offrir des programmes de récompenses et de reconnaissance aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Étant la seule plateforme modulaire et unifiée sur le marché du bien-être des employés, la solution de LifeWorks propose un programme d'aide aux employés évolué, des services de communications touchant les ressources humaines et la collectivité, des programmes d'avantages et d'économies, de récompenses et de reconnaissance, et un programme de mieux-être. L'expérience-utilisateur exceptionnelle et les services de soutien qu'elle offre contribuent à améliorer la santé et la productivité des employés. Formée en 2016 à la suite de la formation d'une co-entreprise entre Work Angel Technology Limited et Ceridian HCM Holding Inc., LifeWorks sert plus de 4 200 employés dans 57 industries, y compris les secteurs technologique, médical, pharmaceutique, bancaire et financier, et ceux des avantages sociaux, de l'assurance, de l'hébergement et des services-conseils. LifeWorks emploie plus de 500 personnes et a accès à un réseau mondial de 24 000 conseillers qualifiés, d'accompagnateurs certifiés et de professionnels spécialisés dans diverses disciplines. Pour de plus amples renseignements, visitez le site lifeworks.com.
SOURCE Morneau Shepell Inc.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Morneau Shepell inc., Helen Reeves, 416 355-5633, [email protected]
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